یک کمدی سیاه و سفید، بی‌صدا درباره یک بازیگر ناشنوای مبارز که از قبول وظایف تحقیرآمیز فزاینده صرفاً برای به دست آوردن یک نقش خسته شده و تصمیم می‌گیرد که اوضاع را به دست خود بگیرد و ....

تراویس و خواهرش، ویتنی، برای گذراندن تابستان به دیدن پدربزرگ و مادربزرگشان می‌روند و از طریق یک پورتال جادویی به دنیای قهرمان افسانه‌ای آمریکا، پل بنیان و گاو نر بزرگ، آبی و سخنگوی او، بیب، منتقل می‌شوند.

وقتی پسری ۷ نفر از دوستانش را به جشن تولدی با تم «معمای قتل» دعوت می‌کند، در اواسط شب یک نفر واقعاً به قتل می‌رسد و یک معمای قتل واقعی و تمام‌عیار آغاز می‌شود.

داستانی تخیلی که ماجراهای گروهی متنوع از مدادرنگی‌ها را روایت می‌کند که تلاش می‌کنند نه تنها از سرزمین جادویی و رنگارنگ خود، بلکه از قوه تخیل کودکان در سراسر جهان در برابر یک هیولای ترسناک محافظت کنند.

قهرمان داستان که از کودکی به تصویرگری علاقه داشته، اشتیاق واقعی خود را تا مدرسه هنر دنبال می‌کند. اما همان‌طور که با سازوکار واقعی دنیای هنر آشنا می‌شود، درمی‌یابد که باید دیدگاه هنری خود را با واقعیتی که با آن روبروست تطبیق دهد.