در میان فقر، مرگ و رنج ناشی از جنگ جهانی دوم، یحیی ۱۸ ساله به دنیای خصوصی خیال‌پردازی و اشتیاق پناه می‌برد. او که شیفته هالیوود است، رویای تحصیل فیلم‌سازی در آمریکا را در سر می‌پروراند، اما با توجه به محدودیت‌های زندگی طبقه متوسط و وحشت جنگ، برای رسیدن به رویایش با دشواری‌های بسیاری روبرو است.

در سال ۱۹۳۳، شهردار به دهقانان اعلام می‌کند که سهم آبیاری زمین‌های آن‌ها به طور مساوی بین آن‌ها و ارباب فئودال، محمود بیگ، تقسیم خواهد شد. دهقانان محمد افندی را می‌فرستند تا دادخواستی به دولت ارائه دهد. سپس محمود بیگ پروژه‌ای را پیشنهاد می‌کند که مستلزم تصاحب بخشی از زمین‌های دهقانان است.

فکریه خواننده‌ای است که با فرید، مردی معتاد به قمار، ازدواج کرده است. او هنگام سفر با قطار دچار سانحه می‌شود و یک روستایی از او مراقبت می‌کند. پس از بازگشت به خانه، شوهرش از او می‌خواهد پنهان بماند تا بتواند پول بیمه را برای پرداخت بدهی‌های قمارش دریافت کند.