کمیسر مندوزا باید با گارد غیرنظامی شریف متحد شود تا جلوی فعالیت‌های یک شبکه قاچاق مواد مخدر با ارتباطات بین‌المللی را که قصد فعالیت در اسپانیا دارند، بگیرد.

جنوب فرانسه، قرن نوزدهم. ترسا، دختری جوان، وارد یک مدرسه شبانه‌روزی دخترانه و منزوی می‌شود که تحت کنترل مستبدانه خانم فورنو، مدیر سخت‌گیر مدرسه است؛ زنی که سایه محافظه‌کارانه‌اش بر زندگی لوئیس، پسر ضعیفش، سنگینی می‌کند.