یک آدم‌کش ژاپنی که در تایوان سرگردان شده است، برای گذران زندگی مجبور می‌شود از یک رئیس تبهکار محلی کار قبول کند؛ اما ناگهان زنی از گذشته‌اش، پسری را به او تحویل می‌دهد و ادعا می‌کند فرزند اوست.

داستان فیلم در دهه پر زرق و برق ۱۹۲۰ می‌گذرد و روایتگر ماجرای بسیار پیچیده یک خانواده ثروتمند در حومه شانگهای است. کوچک‌ترین دختر آن‌ها، رویی، به عنوان خدمتکار پدر و برادر معتاد به تریاک خود بزرگ می‌شود. در همین حال، شوهرخواهر او، ژونگ‌لیانگ، مشغول کار موفق اما غیرقانونی خود یعنی اغواگری و باج‌گیری از زنان متأهل در شهر است. وقتی او به خانه رویی می‌آید، این دو عاشق یکدیگر می‌شوند و دردسرها آغاز می‌گردد.

در سال ۱۹۴۹، کمونیست‌ها کنترل سرزمین اصلی چین را به دست می‌گیرند. پناهندگان و نیروهای نظامی وارد بندر کیلونگ در تایوان می‌شوند. پدری جلسات مخفیانه‌ای با دیگر ژنرال‌ها برگزار می‌کند تا زمین‌های ازدست‌رفته را بازپس گیرد، در حالی که فرزندانش همچنان با مادربزرگشان که از آرامش در میان سختی‌ها لذت می‌برد، بازی می‌کنند.

زن جوانی با عجله تلاش می‌کند تا در هزارتوی تایپه‌ی امروزی راه خود را پیدا کند و آینده‌ای بسازد. او امیدوار است که دوست‌پسارش، لانگ، کلید این آینده باشد؛ اما لانگ در گذشته‌ای گیر کرده است که ترکیبی از بیسبال و وفاداری‌های سنتی است؛ گذشته‌ای که او را سوق می‌دهد تا پس‌انداز خود را برای نجات پدر دختر از بحران مالی هدر دهد.

آه-چینگ و دوستانش به تازگی مدرسه را در روستای ماهیگیری جزیره‌شان تمام کرده‌اند و اکنون بیشتر وقت خود را به نوشیدن و دعوا می‌گذرانند. سه نفر از آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای کار به شهر بندری کائوهسیونگ بروند. آن‌ها از طریق اقوام خود آپارتمانی پیدا می‌کنند و آه-چینگ به دوست‌دختر یکی از همسایه‌ها علاقه‌مند می‌شود. در آنجا آن‌ها با واقعیت‌های تلخ شهر بزرگ روبرو می‌شوند.