در دوره ادو، یک رونین بی‌نام مأموریتی را می‌پذیرد تا به یک گذرگاه کوهستانی رفته و منتظر بماند. او در نزدیکی گذرگاه در مسافرخانه‌ای توقف می‌کند که گروهی از شخصیت‌های مختلف در آن جمع شده‌اند؛ از جمله باندی که قصد دارند طلای شوگونات را که قرار است به زودی از گذرگاه عبور کند، سرقت کنند. وقتی مأموریت رونین مشخص می‌شود که کمک به این باند است، به او دستور داده می‌شود تا ساکنان مسافرخانه، از جمله زنی را که از دست شوهر بدرفتارش نجات داده، به قتل برساند. او تمایلی به کشتن افراد بی‌گناه ندارد؛ سپس متوجه می‌شود که محموله طلا یک تله است و خودش قربانی یک خیانت دوطرفه شده است. نحوه مواجهه او با این وفاداری‌های متضاد، شرف سامورایی او و شاید عشقش به یک زن را محک می‌زند.

کانسوکه یاماموتو سامورایی‌ای است که رویای کشوری متحد و صلح‌آمیز از کران تا کران را در سر می‌پروراند. او به خدمت تاکدا، ارباب قلمرو کای درمی‌آید. او تاکدا را متقاعد می‌کند تا ارباب قلمرو همسایه، سووا را بکشد و همسرش را به عنوان همخوابه خود اختیار کند. او سپس بیوه او، پرنسس یو را متقاعد می‌کند که این توافق را بپذیرد و برای تاکدا فرزندی به دنیا آورد. او جان خود را به آن‌ها متعهد می‌کند. او سپس سال‌ها از خیانت، حساسیت شاعرانه و استراتژی‌های نظامی و سیاسی برای گسترش قلمرو تاکدا، پیشبرد ادعای پسر یو به عنوان وارث و آماده شدن برای نبرد نهایی با نیروهای اچیگو استفاده می‌کند. آیا کانسوکه زیاده‌روی کرده است؟ آیا رویاهای او که تحت تاثیر عشق کور شده‌اند، بیش از حد بزرگ هستند؟

ژاپن، فوریه ۱۸۶۸. با افول شوگون‌سالاری توکوگاوا و افزایش قدرت امپراتور میجی، گونزو، سربازی از ارتش بازسازی، به زادگاهش ساواندو بازمی‌گردد تا پایان استبداد را اعلام کند.

در اواخر قرن نوزدهم، با انتقال قدرت از شوگونات به امپراتور، ژاپن بی‌قرار و منتظر آغاز عصری جدید است. اما همه از این وضعیت راضی نیستند. شینسنگومی، ارتش کوچکی متشکل از سامورایی‌ها، کشاورزان و دهقانان، برای مبارزه با جریان تاریخ با یکدیگر متحد می‌شوند. رهبر آن‌ها، ایسامی کوندو، مردی است که از کشاورزی به جنگجویی برخاسته تا هدایت تیپ سرسخت شینسنگومی را بر عهده بگیرد. او با دستی آهنین و قلبی از طلا، مردانش را برای دفاع از شوگوناتِ در حال سقوط متحد می‌کند. اما خونریزی و خیانت در هر گوشه‌ای در کمین است.

مادر تنها وارث یک لرد فئودال از همسر خود ربوده می شود.همسر به همراه پدر سامورائی اش باید تصمیم بگیرند که می توانند این تصمیم ظالمانه را بپذیرند یا زندگی شان را برای پس گیری او به خطر بیاندازند...