یک کارآگاه پلیس جنایی تلاش می‌کند تا با نزدیک شدن و دوستی با دوست‌دختر زیبای یک متهم، یک باج‌گیر و شرور مافیا را به دام بیندازد، اما طولی نمی‌کشد که خودش به این زن علاقه‌مند می‌شود.

کارآگاهی به نام سون وو که به عنوان کارآگاه خصوصی نیز فعالیت می‌کند، مشتری جدید و زیبایی به نام سو جین دارد. این زن از کارآگاه می‌خواهد تا از همسرش در حین رابطه پنهانی با زنی دیگر عکس بگیرد. وقتی کارآگاه برای گرفتن عکس می‌رود، متوجه می‌شود که شوهر آن زن کشته شده است. حالا کارآگاه خودش به مظنون اصلی تبدیل می‌شود. او که توسط کارآگاه دیگری به نام گیل رو تحت تعقیب است، باید برای پیدا کردن قاتل واقعی دست به کار شود.

داستان فیلم در سنت بزرگ هنرهای رزمی جریان دارد و در شهر کوچکی اتفاق می‌افتد که محل زندگی دو استاد رقیب است؛ یکی تکوان کار می‌کند و دیگری کندو، و از قضا نام خانوادگی هر دو نیز کیم است. آن‌ها علاوه بر رقابت برای جذب شاگرد، درگیر نبردی سخت برای به دست آوردن دل زیباترین دختر شهر هستند که به نظر می‌رسد تنها زن آنجاست. با ورود یک استاد کیم دیگر که این بار متخصص کونگ‌فو است و با مهارت‌های خیره‌کننده و جذابیتش هر دو را شرم‌زده می‌کند، رقابت آن‌ها وارد مرحله جدیدی می‌شود. در نهایت، با ورود سازندگان بی‌رحم مسکن که تهدیدی برای شهر هستند، این سه نفر مجبور می‌شوند برای هدفی بزرگ‌تر با یکدیگر متحد شوند.

سال ۹۲۷ میلادی. ارتش شمشیرهای قاتل، سلسله حاکم را سرنگون کرده و قلمرو پادشاهی را به هرج‌ومرج کشانده است. تنها وارث باقی‌مانده، شاهزاده جونگ هیون، در تبعید زندگی می‌کند و از سرنوشت تاریک خانواده‌اش بی‌خبر است. سوها، جنگجوی زیبا و مرگبار که همچنان به سلسله وفادار است، راهی سفر می‌شود تا جونگ هیون را پیدا کند و او را راهنمایی کند تا به رهبر بزرگی که برای آن متولد شده تبدیل شود. اما با تعقیب بزرگ‌ترین آدم‌کش‌های ارتش و دنیای زیرزمینی جنایتکاران، سوها و جونگ هیون در حالی که برای بازپس‌گیری تخت پادشاهی سقوط‌کرده می‌جنگند، وارد نبردی انفجاری و بی‌وقفه از شمشیرها، هوش و خونریزی می‌شوند.

وقتی دو برادر مجبور به جنگ در جنگ کره می‌شوند، برادر بزرگ‌تر تصمیم می‌گیرد خطرناک‌ترین ماموریت‌ها را بپذیرد تا شاید بتواند از برادر کوچک‌ترش در برابر نبرد محافظت کند.

زندگی یک خانواده خوشبخت زمانی دچار آشفتگی و بحران می‌شود که به آن‌ها ۳۰ روز مهلت داده می‌شود تا بدهی سنگین یکی از اقوام خود را پرداخت کنند، در غیر این صورت همه چیز خود را از دست خواهند داد.

وقتی یانگ سو، فیلم‌ساز، نویسنده‌ای به نام سو جونگ را به دوستش جه هون معرفی می‌کند، ناخواسته یک مثلث عشقی شکل می‌گیرد. در حالی که جه هون به دنبال سو جونگ است، یانگ سو با عوامل فیلمش درگیر می‌شود. با این حال، درست زمانی که به نظر می‌رسد داستان به پایان رسیده است، همه چیز دوباره از نو آغاز می‌شود، اما این بار با تغییرات فراوان.

بی که در میان یک جنگ قومی گرفتار شده است، میان عشق و مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کند.