در دوران پیش از یکپارچگی چین، پادشاه چین همسر صیغه‌ای خود را به یک قلمرو رقیب می‌فرستد تا برای یک توطئه سیاسی یک آدم‌کش اجیر کند، اما با افزایش بی‌رحمی‌های پادشاه، این زن وفاداری خود را در خطر می‌بیند.

با پیدا شدن یک گربه شیطانی در سلسله تانگ یک سری حوادث عجیب و غریب رخ میدهد که آنها از طرف گربه میدانند و اعتقاد دارند او در اصل یک دیو هست و تصمیم میگیرند او را محاکمه کنند اما...

داستان سه زن که دنیایشان با هم تلاقی می‌کند؛ تفسیری اجتماعی درباره جامعه‌ای که در حال تبدیل شدن به آن هستیم، جامعه‌ای مبتنی بر «بخش‌های کوتاه خبری» که در آن برداشت‌ها به واقعیت تبدیل می‌شوند و قضاوت‌های مبتنی بر اطلاعات محدود، بدون توجه به حقیقت یا آسیبی که می‌توانند وارد کنند، به سرعت پخش می‌شوند.

دختر یتیمی که در سنین کودکی گرفتار فقر شدید شده است، با یک جادوگر پیمان می‌بندد. در ازای زیبایی خیره‌کننده و ستایش هر مردی، او هرگز نمی‌تواند با مردی که دوستش دارد زندگی کند. این طلسم هرگز باطل نمی‌شود مگر اینکه اتفاقی غیرممکن رخ دهد: بارش برف در بهار و زنده شدن مردگان. اکنون که او به شاهزاده‌خانمی زیبا و بالغ تبدیل شده، از پیمان خود پشیمان است، چرا که تمام مردانی که دوست داشته با تراژدی و مرگ روبرو شده‌اند.

داستان فیلم در دهه پر زرق و برق ۱۹۲۰ می‌گذرد و روایتگر ماجرای بسیار پیچیده یک خانواده ثروتمند در حومه شانگهای است. کوچک‌ترین دختر آن‌ها، رویی، به عنوان خدمتکار پدر و برادر معتاد به تریاک خود بزرگ می‌شود. در همین حال، شوهرخواهر او، ژونگ‌لیانگ، مشغول کار موفق اما غیرقانونی خود یعنی اغواگری و باج‌گیری از زنان متأهل در شهر است. وقتی او به خانه رویی می‌آید، این دو عاشق یکدیگر می‌شوند و دردسرها آغاز می‌گردد.

یک سرباز کمونیست برای جمع‌آوری ترانه‌های محلی به منطقه‌ای دورافتاده در چین فرستاده می‌شود. او که در خانه یک خانواده روستایی (یک مرد بیوه با دو فرزند کوچک) اقامت دارد، با جامعه‌ای روبه‌رو می‌شود که سبک زندگی‌شان کاملاً برایش بیگانه است، اما او به تدریج اعتماد آن‌ها را جلب می‌کند.