چینگ فنگ معاون ارشد یونگ، رئیس یک باند تبهکاری است. سه سال پیش، دوست صمیمی او شیونگ به خاطر برادری، به جای او به زندان رفت. پس از بازگشت، شیونگ بلافاصله مورد توجه یونگ قرار می‌گیرد که این موضوع باعث ایجاد شکاف در دوستی او با چینگ فنگ می‌شود. در سمت باند رقیب، مایکل که در آمریکا تحصیل کرده، برای جانشینی پدر مرحومش به تایوان بازمی‌گردد و استراتژی‌های تجاری بی‌رحمانه‌ای را برای گسترش قلمرو خود به کار می‌گیرد. مایکل با چشم دوختن به یک پروژه سودآور توسعه املاک، برای از بین بردن یونگ و تصاحب قلمرو او از هیچ کاری دریغ نمی‌کند.

"ژانگ شیائوفان" پسر بچه ای مهربان و روستایی است که پس از قتل عام مردم روستایش از جمله پدر و مادرش توسط گروهی شیطانی به دنیایی پر از هرج و مرج کشیده می شود. او سپس شاگرد فرقه Qingyun می شود و هنرهای رزمی را از سه استاد یاد می گیرد در حالی که در همان زمان با دو دختر زیبا به نام های "لو شو" و "بی یائو" آشنا می شود و …