اندی لائو در نقش یک جوان بزهکار بازی می‌کند که تلاش دارد از زندگی در محله فقیرنشین فرار کند. او پس از آزادی از زندان، توسط یک زورگوی محلی به نام ما چائو-وی مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، اما در نهایت هم‌بندهای سابقش به او کمک می‌کنند تا مشکل را حل کند. با این حال، ما دست به انتقام‌جویی می‌زند. دوستی او با یک هم‌بند ثروتمند تنها راه نجات اوست.

نگاهی تکان‌دهنده به ناتوانی ذهنی و جهل و بی‌تفاوتی جامعه نسبت به افرادی که با دیگران متفاوت هستند.

داستان غم‌انگیز «فت کت»، مردی با ناتوانی ذهنی که بدرفتاری‌های اهالی روستا را تحمل می‌کند، و «کوکو»، مددکار اجتماعی آرمان‌گرایی که تلاش می‌کند زندگی بهتری برای او بسازد. مبارزه کوکو با جهل و بی‌تفاوتی جامعه به خاطر فت کت، بر زندگی هر دوی آن‌ها تأثیر سنگینی می‌گذارد.