داستان غم‌انگیز «فت کت»، مردی با ناتوانی ذهنی که بدرفتاری‌های اهالی روستا را تحمل می‌کند، و «کوکو»، مددکار اجتماعی آرمان‌گرایی که تلاش می‌کند زندگی بهتری برای او بسازد. مبارزه کوکو با جهل و بی‌تفاوتی جامعه به خاطر فت کت، بر زندگی هر دوی آن‌ها تأثیر سنگینی می‌گذارد.