داستان فیلم با الهام‌ از رویدادهای واقعی دهه 1990، زمانی که در هرج و مرج پس از سقوط کمونیسم، یک گروه عملیاتی متشکل از افسران عالی‌رتبه ارتش بلغارستان و روان‌شناسان ماوراءالطبیعه، مأموریت فوق سری را در روستایی کوچک آغاز می‌کنند تا یک شیء ناشناخته‌ی بیگانه را کشف کنند؛ شیئی که می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد و بلغارستان را دوباره بزرگ کند.

یک معلم مدرسه درستکار و زحمتکش در شهر کوچکی در بلغارستان، برای جلوگیری از ورشکستگی مالی دست به اقدامات ناامیدکننده‌ای می‌زند.