چنگ، جوان چینی اهل سرزمین اصلی، به تایلند می‌رود تا در کنار پسرعموهای مهاجرش در یک کارخانه یخ‌سازی کار کند. او با قولی که به خانواده‌اش داده متعهد شده که هرگز وارد هیچ درگیری و دعوایی نشود. با این حال، وقتی اعضای خانواده‌اش پس از ملاقات با مدیریت کارخانه یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند، معماها و فشارهای ناشی از آن او را مجبور می‌کند تا عهد خود را بشکند و با شرارت‌های رئیس بزرگ مقابله کند.

یک کتابچه راهنمای کونگ‌فو معروف به طومار مقدس از کتابخانه امپراتور دزدیده می‌شود. یک گروه از ارتش برای بازپس‌گیری آن اعزام می‌شود. در این میان، یک شمشیرزن جوان و هم‌رزمش به طور تصادفی به درون این هرج‌ومرج کشیده می‌شوند.

لوتوس هرگز فرصتی نداشت. مادرش از اینکه به ناحق زندانی شده بود، آن هم به خاطر اینکه متجاوز خود را یک‌چشم کرده بود، از خشم لبریز بود. مادر بارها از دوست خوب و هم‌بندش، «جی‌بر»، خواست تا لوتوس را ترغیب کند که در بزرگسالی انتقام او را بگیرد. لوتوس به یک صومعه سپرده می‌شود و در آنجا بزرگ می‌شود، اما بیست سال صلح و عشق هیچ تاثیری روی او نمی‌گذارد و او برای تمرین مهارت‌های شمشیرزنی و مبارزه با چوب، از کلاس‌ها فرار می‌کند. لوتوس با پیوستن به جی‌بر و «موش بزرگ»، فرصت خود را برای انتقام به دست می‌آورد.

یک خواهر و برادر از شانگهای تحت اشغال ژاپن به تایوان تحت اشغال ژاپن فرار می‌کنند تا نزد پدربزرگشان که یک مدرسه کونگ‌فو را اداره می‌کند بمانند. با این حال، استاد یک مدرسه کونگ‌فوی ژاپنی در تایوان قصد دارد تمام مدارس دیگر جزیره را تحت سلطه خود درآورد و بخشی از نقشه او شامل قتل پدربزرگ است.

یک زوج شمشیرزن درستکار تلاش می‌کنند تا از چین در برابر توطئه‌های دزدان دریایی ژاپنی و مقامات فاسد محافظت کنند.

لی‌خان، یکی از مقامات بلندپایه امپراتور یوان، نقشه جنگی ارتش شورشیان چینی را به دست می‌آورد. جاسوسان شورشی با کمک خیانتکارانی در میان نیروهای خان، تلاش می‌کنند او را در یک مسافرخانه به دام بیندازند.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.

یانگ هوی جن، شاهزاده‌خانمی مرموز که از دست مقامات دولتی فاسد در حال فرار است، در مسیر تلاش‌هایش با راهبان بودایی ماهر و یک نقاش بی‌جاه‌طلب به نام گو شنگ ژای همراه می‌شود.

چین، سال ۱۴۵۷. وزیر دفاع اعدام می‌شود و فرزندانش به دستور تسائوی دیکتاتور به تبعید محکوم می‌شوند. تسائو که از انتقام‌جویی این جوانان در آینده می‌ترسد، سربازانی بی‌رحم را برای کشتن آن‌ها می‌فرستد، اما گروهی از شمشیرزنان شجاع می‌توانند مسیر نبرد را در مسافرخانه اژدها تغییر دهند.

«پرستوی طلایی» یک مبارز مزدور است که توسط دولت محلی استخدام شده تا پسر ربوده شده فرماندار را نجات دهد. گروهی از شورشیان او را گروگان گرفته‌اند و در ازای آزادی‌اش، خواستار آزادی رهبر خود از زندان هستند. پس از یک درگیری کوتاه با این گروه در یک رستوران محلی، یک ولگرد دائم‌الخمر به نام «گربه مست» به پرستوی طلایی ملحق می‌شود تا او را در ماموریتش یاری کند.