چنگ، جوان چینی اهل سرزمین اصلی، به تایلند می‌رود تا در کنار پسرعموهای مهاجرش در یک کارخانه یخ‌سازی کار کند. او با قولی که به خانواده‌اش داده متعهد شده که هرگز وارد هیچ درگیری و دعوایی نشود. با این حال، وقتی اعضای خانواده‌اش پس از ملاقات با مدیریت کارخانه یکی پس از دیگری ناپدید می‌شوند، معماها و فشارهای ناشی از آن او را مجبور می‌کند تا عهد خود را بشکند و با شرارت‌های رئیس بزرگ مقابله کند.

یک گانگستر خرده‌پا به نام واه، عاشق دخترعموی زیبای خود می‌شود، اما در عین حال باید به محافظت از دوست و همکار بی‌پروا و کله‌شق خود، فلای، ادامه دهد.

یک کتابچه راهنمای کونگ‌فو معروف به طومار مقدس از کتابخانه امپراتور دزدیده می‌شود. یک گروه از ارتش برای بازپس‌گیری آن اعزام می‌شود. در این میان، یک شمشیرزن جوان و هم‌رزمش به طور تصادفی به درون این هرج‌ومرج کشیده می‌شوند.

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.

«چن چن» به دنبال مرگ مرموز استادش به چین باز می گردد. در آنجا او با ژاپنی های نژاد پرستی مواجه میشود، و بر خلاف دوستانش در مقابل ظلم آن‌ها ساکت نمی ماند و با بهره گیری از تخصصش در هنرهای رزمی، در مورد مرگ استادش تحقیق می کند.