یک هیجان‌انگیز ماوراءالطبیعه که داستان راسل بین را دنبال می‌کند. او پس از اینکه توسط یک گرگینه گاز گرفته می‌شود، ناگهان خود را در میان یک جنگ ماوراءالطبیعه بین خون‌آشام‌ها، گرگینه‌ها و شکارچیان انسان می‌بیند. بدتر از همه، به نظر می‌رسد یک جنگ داخلی در میان خون‌آشام‌ها در گرفته است و یک فرقه برای بازگرداندن یک الهه خون‌آشام به قدرت، از بقیه جدا شده است.

در جزیره‌ای در یک مکان نامشخص، یک برنامه فوق‌محرمانه دولت ایالات متحده برای خلق ابرسربازان اصلاح‌شده ژنتیکی زمانی به هم می‌ریزد که سوژه‌های آزمایشی ناپایدار از سلول‌های خود فرار کرده و ویرانی به بار می‌آورند.

پس از بارش شهابی در کالیفرنیا، ملیسا احساس می‌کند که همکارانش و رئیسش سامانتا که در آژانس متعلق به ویک‌لند کار می‌کنند، پس از دریافت یک گیاه عجیب، رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند. او ترس‌های خود را با همکارش بیلی و کارآگاه الکساندر که تنها افرادی هستند که می‌تواند به آن‌ها اعتماد کند، در میان می‌گذارد.

گروهی از شکارچیان خون‌آشام برای مبارزه با یک فرقه خون‌آشام شیطانی در دنیای تاریک زیرزمینی دست به کار می‌شوند.