سانتانا، رهبر یک باند خیابانی، در طول ۱۸ سال زندان خود در فواسم، بر تمام فعالیت‌های مربوط به مواد مخدر و قتل در پشت میله‌های زندان فرمانروایی می‌کند. او پس از آزادی، با این نیت که زندگی آرام و بدون جرمی را در پیش بگیرد، به محله قدیمی خود بازمی‌گردد. اما رفقای قدیمی باندش او را مجبور می‌کنند تا به عادت‌های گذشته خود بازگردد.

برنیس و فونتین آن‌قدر با هم صمیمی بزرگ شده‌اند که می‌توانند جای خواهر هم باشند. پس از بیست سال جدایی، آن‌ها زمانی دوباره به هم می‌رسند که برنیس به عنوان افسر آزادی مشروط فونتین منصوب می‌شود؛ درست زمانی که فونتین در مسیر خلاف قانون به کمک نیاز دارد.

«ماخو» تونوریو ملقب به فیلی براون، یک هنرمند جوان و بی‌پروا در سبک هیپ‌هاپ در لس‌آنجلس است که از اعماق قلبش می‌خواند. وقتی یک تهیه‌کننده موسیقی فاسد به او فرصتی برای ستاره شدن در دنیای رپ پیشنهاد می‌دهد، ماخو با انتخاب‌های دلهره‌آوری روبرو می‌شود. با توجه به اینکه مادرش در زندان است، یک قرارداد ضبط موسیقی می‌تواند بلیت نجات خانواده فقیرش باشد. اما پذیرفتن این معامله به معنای فروختن استعدادش و دوستانی واقعی است که او را تا آستانه موفقیت یاری کرده‌اند.