فیلم داستان زندگی در شهری کوهستانی و جنگ زده از نگاه سه دختر جوان در مسیر نوجوانی را روایت می کند، زمانی که طنین تاریک خشونت تبدیل به یک تهدید اجتناب ناپذیر می شود و ....

جان کریسی ( دنزل واشنگتن) مامور سابق سیا که به الکل معتاد شده برای دیدن دوستش پل به مکزیک میرود و پل به او پیشنهاد محافظت از یک بچه 9 ساله را میدهد , «ساموئل راموس» کارخانه دار (آنتونی) و همسر امریکایی اش، «لیزا» (میچل)، او را استخدام می کنند تا از دخترشان، «پتیا» (داکوتا فانینگ) مراقبت کند. کریسی که امید به زندگی را از دست داده دست به خود کشی مزند ولی تفنگ شلیک نمی‌کند ! کریسی پس از گذشت کمی مدت و آشنایی با پتیا امید به زندگی را بدست می آورد اما پتیا ربوده میشود ...

سباستین ۱۷ ساله که برای اداره متل متروکه عمویش در ساحل تنهای وراکروز گیر افتاده است، در یک هم‌نشینی غیرمنتظره آرامش می‌یابد. میراندا، مهمانی زیبا اما ظاهراً غمگین، ساعت‌ها را به انتظار معشوق همواره دیررس خود می‌گذراند. با شکوفا شدن گفتگوهای میان آن‌ها و شکل‌گیری پیوندی که هیچ‌کدام پیش‌بینی نمی‌کردند، جرقه‌ای ممنوعه روشن می‌شود. آیا آن‌ها تسلیم وسوسه آتشین یک اشتیاق زودگذر خواهند شد، یا خواسته‌های خود را برای زندگی دیکته‌شده توسط شرایط سرکوب خواهند کرد؟