ریچل ویتیکر، دختری مسیحی، برای سال اول تحصیلی خود به دانشگاه می‌رود و تحت تاثیر استاد زیست‌شناسی محبوبش، مارکوس کامان، قرار می‌گیرد که تدریس می‌کند تکامل پاسخ منشأ حیات است. وقتی پدر ریچل متوجه تغییری در رفتار دخترش می‌شود، شروع به بررسی اوضاع می‌کند و آنچه کشف می‌کند او را کاملاً غافلگیر می‌سازد. او که اکنون به شدت نگران دور شدن ریچل از ایمان مسیحی‌اش است، تصمیم می‌گیرد برای این موضوع کاری انجام دهد.

دو خبرنگار مجله برای تحقیق درباره مجموعه‌ای از گزارش‌های مشاهده بشقاب‌پرنده به تگزاس فرستاده می‌شوند. با شکل‌گیری دو نظریه کاملاً متفاوت، هر دو خبرنگار مصمم می‌شوند تا نظریه خود را اثبات کنند، اما در نهایت، تنها یکی از آن‌ها می‌تواند درست بگوید.

سال ۱۸۹۰ است و راسل کارلایل، استاد کتاب مقدس، دست‌نوشته جدیدی به نام «زمان‌های در حال تغییر» نوشته است. همکار او، دکتر نوریس اندرسون، معتقد است آنچه کارلایل نوشته می‌تواند به شدت بر آینده نسل‌های بعدی تأثیر بگذارد؛ اندرسون با استفاده از ماشین زمان مخفی خود، کارلایل را به بیش از ۱۰۰ سال بعد در آینده می‌فرستد تا به او نشان دهد که باورهایش به کجا ختم خواهد شد.