یک زن آمریکایی در جستجوی معجزه، راهی سفری به آمازون پرو می‌شود و در میان یک جامعه بومی، از طریق آیین‌هایی با استفاده از یک گیاه روان‌گردان باستانی به نام آیواسکا، امید را می‌یابد. با تغییر همیشگی ادراکش، او پیوندی عمیق با یک شمن جوان بومی که خود دچار بحران روحی است و گروهی از روان‌نوردان که به دنبال تعالی، همدلی و معنای زندگی و مرگ هستند، برقرار می‌کند.

جیمز که ۱۲ ماه به خود فرصت داده تا پیش از آنکه «مجوز خودکشی داشته باشد» زندگی‌اش را پایان دهد، راهی جنگل‌های آمازون می‌شود به این امید که شمنی را پیدا کند که بتواند جانش را نجات دهد.

کلانتر مایک داناوان خاطرات تاریکی از مرگ اولین عشق خود دارد. او صلح را میان آمریکایی‌ها و بومیانی که موقتاً او را به سرپرستی گرفته و از او مراقبت کرده بودند، حفظ می‌کند. اقدامات شیطانی یک جادوگر سفیدپوست او را به رویارویی با این شرور در کوه‌های مقدس می‌کشاند تا از طریق آیین‌های شمن‌باوری بر ترس‌های خود غلبه کند و خاطره‌ای سرکوب‌شده را که ترجیح می‌داد هرگز به یاد نیاورد، آشکار سازد.