پدرو، کیکو و دیوید، سه دوست نزدیک در اواخر دهه سی زندگی‌شان، به ریودوژانیرو سفر می‌کنند تا جسد بی‌جان ماتئو، بهترین دوست دوران دبیرستانشان که در شرایط مرموزی فوت کرده، را تحویل بگیرند. اما با رسیدن به برزیل، هیچ چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد، نیست و ...

فرمول آن ساده به نظر می‌رسد: یک تخمک به علاوه یک اسپرم مساوی است با یک جنین. اما اگر اسپرم شما «کم، ضعیف و غیرطبیعی» باشد و همسرتان در سن ۳۷ سالگی در آستانه یائسگی قرار داشته باشد، اوضاع شروع به پیچیده شدن می‌کند.