به دنبال سقوط امپراتوری روم، یک زن رومی توطئه می‌کند تا پسرش را به امپراتور جدید تبدیل کند و شکوه گذشته شهر را احیا نماید.

یک دانشجوی جوان پزشکی که برای پرداخت شهریه دانشگاه خود با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، به دنیای تاریک و زیرزمینی جراحی‌های تغییر ظاهر و اصلاح بدن کشیده می‌شود.