والتر از طرف رئیسش، سارا، ماموریت می‌یابد تا نامه‌ای فوری را به دست هانری دکورینت برساند. او در راه، زن زیبایی را که پیش‌تر در یک باشگاه شبانه زیر نظر داشت، دست‌وپابسته در جاده پیدا می‌کند. والتر او را به ویلایی می‌برد تا پزشکی بیاورد، اما در نهایت با او در یک اتاق خواب حبس می‌شود. در حالی که آن زن با او عشق‌بازی می‌کند، والتر تصاویری سوررئال از نقاشی‌های رنه ماگریت را در ذهن خود می‌بیند. صبح روز بعد، دختر یعنی ماری آنژ ناپدید شده، ویلا متروکه به نظر می‌رسد و گردن والتر در حال خون‌ریزی است. آیا همه این‌ها فقط یک کابوس بوده است؟

پس از دوران جنگ جهانی اول ، یک جوان آلمانی که در سوگ فوت نامزدش بود ، در فرانسه با یک مرد عجیب و مرموز آشنا می‌شود که به مزار نامزد او سر میزند و برایش گل میگذارد و …

جبهه مردمی در انتخابات پیروز می‌شود، جنگ داخلی اسپانیا آغاز می‌گردد و هیتلر و استالین در حال توطئه و جاسوسی هستند. فیودور ورونین، تبعیدی باهوش و ژنرالی در سن ۲۰ سالگی، نایب‌رئیس اتحادیه نظامی روسیه سفید است و احتمالاً به زودی جایگزین ژنرال دوبرینسکی سالخورده خواهد شد. آرسینویه، همسر یونانی فیودور، نقاشی می‌کشد و خود را از سیاست دور نگه می‌دارد و با همسایگان کمونیست دوست می‌شود. با رو به افول رفتن سلامتی او، فیودور دلسوز مراقبت‌های لازم را ترتیب می‌دهد و در پس‌زمینه تصفیه بزرگ استالین، گزینه‌های خود را بررسی می‌کند. او وارد بازی شطرنجی می‌شود که در آن عشق به میهن، عشق به آرسینویه، ایدئولوژی، حسادت‌های حقیرانه و دسیسه‌های قدرت در مسائل مرگ و زندگی در هم می‌آمیزند.

در طول انتخابات سراسری سال ۱۹۹۴، یک مکانیک با اعتقادات راسخ کمونیستی، از ترس اینکه حزبش در آستانه شکست باشد، برای تبلیغ و تحریک به روستایی در شمال سفر می‌کند. او هنوز مدت زیادی آنجا نبوده که با یک آرایشگر زیبا مواجه می‌شود؛ بحث‌های آن‌ها بسیار داغ است و به همان اندازه، اشتیاق فزاینده و غیرقابل‌کتمان او به این زن شدت می‌گیرد. اگرچه زن نیز به او علاقه‌مند شده است، اما ایدئولوژی‌های متفاوتشان تهدیدی برای جدایی آن‌هاست.

گوین یک ملازم در دربار شاه آرتور بود که شوالیه سبز ناگهان وارد شد و پیشنهاد بازی با یک شوالیه شجاع را داد. گوین سفری را در سراسر سرزمین آغاز می‌کند، درباره زندگی می‌آموزد، دوشیزگان را نجات می‌دهد و معمای شوالیه سبز را حل می‌کند.

ژوسلن بومونت، مامور مخفی فرانسوی، ماموریت می‌یابد تا نیالا، رئیس‌جمهور مادام‌العمر کشور آفریقایی مالاوی را ترور کند. با تغییر سیاست‌های فرانسه، ترور نیالا از دستور کار خارج می‌شود. اما مقامات عالی‌رتبه به جای فراخواندن مامور خود، عمداً بومونت را قربانی کرده و او را تحویل مقامات مالاوی می‌دهند. او پس از دستگیری، محاکمه و زندانی شدن، موفق به فرار می‌شود. بومونت پس از دو سال غیبت به پاریس بازمی‌گردد و از طریق سرهنگ مارتین به رؤسای خود اطلاع می‌دهد که در جریان سفر رسمی و پیش‌روی نیالا به پاریس بین دوازدهم تا پانزدهم این ماه، ماموریت خود را به سرانجام خواهد رساند و حساب‌های شخصی‌اش را هم با سازمان امنیت فرانسه تسویه خواهد کرد. اکنون سوال این است که آیا باید جلوی بومونت را گرفت یا خیر؟