هاوارد هالووی، یک ستاره سابق کودک و کارگزار فعلی بازیگران که برای گذران زندگی تلاش می‌کند، در تلاش برای قرارداد بستن با یک ستاره نوظهور هالیوود، باید با پدر تندخوی او، یک رقیب قدیمی حیله‌گر، و یک تهیه‌کننده و مدیر انتخاب بازیگر که از او متنفرند، دست‌وپنجه نرم کند.

یک کلاهبردار معتاد به سکس، با سوءاستفاده از احساسات کسانی که او را از خفگی و مرگ نجات می‌دهند، هزینه‌های بیمارستان مادرش را تامین می‌کند.

«نورمن اسپنسر» (فورد)، محقق علمی دانشگاه، روز به روز بیش تر نگران همسرش، «کلر» (فایفر) می شود. «کلر» ادعا می کند در داخل و اطراف خانه شان، در نزدیکی دریاچه ی ورمانت، صداهایی می شنود و منظره های خوفناکی مثل تصویر صورت یک زن جوان را در آب مشاهده می کند…