یک دی‌جی مشتاق اهل برانکس جنوبی و صمیمی‌ترین دوستش که یک برگزارکننده رویداد است، تلاش می‌کنند تا با معرفی موسیقی و فرهنگ هیپ‌هاپ به مردم، وارد صنعت سرگرمی شوند.

آلوین ایلی هنرمندی رویاپرداز بود که نجات خود را در رقص یافت. این پرتره همه‌جانبه که از زبان خود او و از طریق خلق یک رقص الهام‌گرفته از زندگی‌اش روایت می‌شود، داستان مردی را دنبال می‌کند که وقتی با جهانی روبه‌رو شد که از پذیرش او سر باز می‌زد، تصمیم گرفت جهانی نو برای خود بسازد.

مغز یک مرد سفیدپوست به جمجمه یک مرد سیاه‌پوست پیوند زده می‌شود.