در شهری مخروبه در آمریکای جنوبی، به چهار مرد پول داده می‌شود تا کامیون‌های حامل نیتروگلیسیرین را از میان جنگل به سمت یک میدان نفتی هدایت کنند. با آغاز این سفر پرمخاطره، دوستی‌ها محک زده می‌شوند و رقابت‌ها شکل می‌گیرند.

میشل دلاسال، مدیر بی‌رحم و آزارگر یک مدرسه شبانه‌روزی، توسط یک زوج غیرمنتظره یعنی همسر مطیعش و معشوقه‌ای که با بی‌شرمی با او رفت‌وآمد می‌کند، به قتل می‌رسد. پس از ناپدید شدن مرموز جسد دلاسال، این دو زن با وقوع یک سری اتفاقات عجیب به مرور کنترل روانی خود را از دست می‌دهند.

به پزشکی در یک بیمارستان روانی مخروبه، مبلغ هنگفتی پیشنهاد می‌شود تا به یک بیمار جدید پناه دهد. به زودی آن مکان پر از شخصیت‌های مشکوک و مرموز می‌شود که ظاهراً همگی ماموران مخفی بین‌المللی هستند و تلاش می‌کنند بفهمند این بیمار کیست و چه هویتی دارد.

پیکاسو با استفاده از یک «بوم» شفاف که به طور ویژه طراحی شده تا دیدی بدون مانع ایجاد کند، در مقابل دوربین شروع به خلق اثر می‌کند. او کار خود را با آثار ساده‌ای آغاز می‌کند که تنها با یک ضربه قلم‌مو شکل می‌گیرند. سپس به سراغ نقاشی‌های پیچیده‌تری می‌رود که در آن‌ها بارها عناصری را اضافه و حذف می‌کند، کل صحنه را به دلخواه خود تغییر می‌دهد تا اینکه در نهایت اثر کامل می‌شود.