داستان دو مرد؛ یک بوکسور کهنه‌کار که دوران اوجش تمام شده و در فلاکت زندگی می‌کند، و مرد جوانی که تازه زندگی و حرفه بوکس خود را آغاز کرده است. مسیرهای ورزشی آن‌ها با هم تلاقی می‌کند، در حالی که زندگی و بخت و اقبالشان در جهت‌های مخالف حرکت می‌کند. کارگردان جان هیوستون داستان آن‌ها را با صداقتی بی‌طرفانه و بدون احساسات‌گرایی روایت می‌کند و آن را به یکی از بهترین فیلم‌های خود تبدیل می‌سازد.

نقطه ي اوج رابطه ي چندين ساله ي اسکورسيزي، پل شريدر (فيلم نامه نويس)، و دنيرو. سبک بصري به غايت پيچيده ي اسکورسيزي که ترکيبي از حرکت هاي دوربين افقي و عمودي است به هم راه حاشيه ي صوتي صداي گاو، در صحنه هاي مشت زني، بسيار تکان دهنده و بديع است. تلما اسکونميکر تدوين گر، در کنار دنيرو، ستاره ي فيلم است.

«بلانچ تيلر» (هريس)، احضارکننده ي حرفه اي ارواح است و در تظاهر به برقراري رابطه با روح خواهر مرحوم «جوليا رين برد» پولدار (نسبيت)، مي فهمد که چهل سال پيش «جوليا» خواهرش را مجبور کرده براي جلوگيري از رسوايي و بدنامي، فرزند نامشروعش را رها کند، و حالا حاضر است ده هزار دلار بدهد تا ردي از خواهرزاده اش پيدا کند...

یک نقیضه فیلم نوآر که در آن یک کارآگاه خصوصی تلاش می‌کند تا راز قتل شیرفروش خود را حل کند.