دهه 1920، رومانی. میهایل جوان پس از سال‌ها زندگی در خارج، به روستای زادگاهش بازمی‌گردد تا از النا، زنی که به‌تازگی بیوه شده، خواستگاری کند. اما شجاعت ابراز عشق خیلی زود از بین می‌رود و میهایل برای راهنمایی به سراغ کشیش سالخورده روستا می‌رود. اوضاع وقتی پیچیده می‌شود که میهایل متوجه می‌شود النا خواستگار دیگری به نام ماندرو دارد و ...

داستان فیلم در رومانی سال 1987، هنگامی که رژیمی کمونیستی و بسیار وحشی "چائوشسسو" در قدرت است. اکنون سقط جنین عملی غیرقانونی و مجازات این کار مرگ است. "گابیتا" تقریباً پنج ماه است که در یک بارداری ناخواسته قرار دارد و مي خواهد به کمک دوستش، «اوتيليا» به طور غير قانوني سقط جنين کند ...

آندری فیلیپوف، رهبر ارکستر مشهور و سابق ارکستر بولشوی که به «مایسترو» معروف است، به دلیل استخدام نوازندگان یهودی، زندگی حرفه‌ای‌اش توسط لئونید برژنف در ملاء عام نابود شد و اکنون به عنوان نظافتچی در تالار کنسرتی که زمانی خودش آن را رهبری می‌کرد، کار می‌کند. یک روز، او یک دعوت‌نامه رسمی از تئاتر معتبر شاتله را رهگیری می‌کند. او طی یک سری ماجراجویی‌های دیوانه‌وار، ارکستر قدیمی خود را که اکنون از نوازندگان پیر و الکلی تشکیل شده، دوباره دور هم جمع می‌کند و برای اجرا به پاریس پرواز می‌کند تا کنسرتو چایکوفسکی را که ۳۰ سال پیش نیمه‌کاره رها شده بود، به پایان برساند. او برای این کنسرتو، یک تکنواز ویولن جوان را به کار می‌گیرد که ارتباطی غیرمنتظره با او دارد.

۲۲ دسامبر است. شانزده سال از انقلاب گذشته و در یک شهر کوچک، کریسمس در حال فرا رسیدن است. پیسکوچی، پیرمرد بازنشسته‌ای است که خود را برای یک کریسمس تنهایی دیگر آماده می‌کند. مانسکو، معلم تاریخ، تلاش می‌کند تا از پس بدهی‌هایش برآید. جدرسکو، صاحب یک ایستگاه تلویزیونی محلی، چندان علاقه‌ای به تعطیلات پیش رو ندارد. برای او، زمان رویارویی با تاریخ فرا رسیده است. او به همراه مانسکو و پیسکوچی تلاش می‌کند به سوالی پاسخ دهد که ۱۶ سال است بی‌پاسخ مانده: «آیا واقعاً در شهر آن‌ها انقلابی رخ داد یا نه؟»

یک سرباز شبه‌نظامی از روی شور و اشتیاق، جوخه خود را رها می‌کند و تصمیم می‌گیرد برای آرمان انقلاب بجنگد. ستوان او و بقیه اعضای گروه در طول شب پر از هرج‌ومرج ۲۲ تا ۲۳ دسامبر ۱۹۸۹ به دنبال او می‌گردند.