دورتی جوان خود را در دنیایی جادویی می‌بیند و در مسیر جاده آجری زرد با یک شیر، یک مترسک و یک مرد حلبی دوست می‌شود تا با جادوگر صحبت کنند و چیزهایی را که بیشتر از همه در زندگی‌شان کم دارند از او بخواهند. جادوگر خبیث غرب تنها کسی است که می‌تواند جلوی آن‌ها را بگیرد.

ترکیبی غریب و جذاب از لایو اکشن و انیمیشن، «سلام برادران» یک کالیدوسکوپ رنگارنگ از هنر، ماجراجویی و موسیقی با ریتم پرانرژی سامبا است. از قله‌های مرتفع آند و دشت‌های آرژانتین گرفته تا مناظر و صداهای ریو دو ژانیرو، همسفران بین‌المللی شما کسی نیستند جز همان دوستان شوخ‌طبع و مشهور، دونالد داک و گوفی. آن‌ها فضا را پرجنب‌وجوش نگه می‌دارند؛ در حالی که دونالد با یک لاما لجباز روبه‌رو می‌شود و گوفی در نقش یک گاوچران، سبک زندگی گاوچران‌های آمریکای جنوبی را امتحان می‌کند.

خنده‌های بی‌وقفه با گوفی، حواس‌پرت‌ترین سگ دنیا، در مجموعه‌ای خنده‌دار از بهترین انیمیشن‌های کوتاهش بازمی‌گردد. تمام اعضای خانواده از کمدی پر هرج‌ومرج مخصوص گوفی لذت خواهند برد. در اپیزود «شستشوی بزرگ» به سیرک سفر کنید، جایی که گوفی با فیل باهوشی به نام دلورس دست‌وپنجه نرم می‌کند (حدس بزنید چه کسی برنده می‌شود؟) و در اپیزود «روز تعطیل پدر» با صدای بلند بخندید، جایی که این بازنده دوست‌داشتنی پس از کمک در کارهای خانه، خانه‌اش را به ویرانه‌ای تبدیل می‌کند. شما عاشق تک‌تک لحظات کارهای عجیب‌وغریب گوفی در این مجموعه لذت‌بخش خواهید شد که سرشار از جادوی انیمیشن‌های دیزنی است.

قرن چهاردهم. « شاه استفان » و همسرش صاحب دخترى مى‏ شوند. پرى شيطان‏ صفتى از اين كه به جشن تولد نو رسيده دعوت نشده به خشم مى‏ آيد و شاهزاده خانم را طلسم مى‏ كند كه در شانزده‏سالگى بر اثر لمس سوزن نخ‏ريسى جوان مرگ شود. اما يك پرى خوش‏ قلب مقدر مى‏ كند كه شاهزاده خانم در صورت تماس با سوزن به خواب عميقى فرو برود و تنها با بوسه‏ ى محبوب به زندگى بازگردد...

برادرزاده‌های دونالد همیشه به جای انجام کارهایشان مشغول بازی هستند. دونالد می‌خواهد آن‌ها را تنبیه کند، اما «صدای روانشناسی کودک» او را متقاعد می‌کند که به جای آن با آن‌ها همراهی کند. این روش زمانی که آن‌ها برای سوزاندن او روی چوبه مرگ هیزم خرد می‌کنند به خوبی جواب می‌دهد. اما در همین حین، سه آدم‌خوار کوتوله که از سیرک فرار کرده‌اند، قصد دارند دقیقاً همین کار را با یک دیگ آب جوش با دونالد انجام دهند.

پلوتو با هیجان به بیرون می‌دود تا به میکی در تهیه درخت کریسمس کمک کند. چیپ و دیل او را می‌بینند و مسخره‌اش می‌کنند، اما درختی که به آن پناه می‌برند همان درختی است که میکی قطع می‌کند. آن‌ها از تزیینات، به خصوص آب‌نبات‌های عصایی و ظرف آجیل مخلوط میکی خوششان می‌آید. اما پلوتو خیلی قبل از اینکه میکی متوجه آن‌ها شود، آن‌ها را می‌بیند و به دنبالشان می‌رود. مینی، دونالد و گوفی برای خواندن سرودهای کریسمس به آن‌ها سر می‌زنند.

دونالد مقداری شکر روی پیاده‌رو می‌ریزد و طولی نمی‌کشد که مورچه‌ها کنترل کامل خانه‌اش را به دست می‌گیرند؛ کیکی را که در حال پختنش بود می‌دزدند، خط لوله‌ای از شربت افرا به تپه خود می‌کشند و آشوب به پا می‌کنند.

دونالد باغبان متوجه زنبورها در باغ خود می‌شود و آن‌ها را برای یافتن عسل تا کندو تعقیب می‌کند. زنبوری که از کندو نگهبانی می‌کند به او اجازه ورود نمی‌دهد، بنابراین دونالد خود را به شکل یک زنبور درمی‌آورد.

« آليس » به دنبال خرگوش سفيدى مى ‏رود و به داخل سوراخى سقوط مى‏ك ند . از اين‏جا به بعد مجموعه‏اى از حادثه‏ هاى عجيب و نامعقول براى او رخ مى ‏دهند...

پلوتو برای گرفتن یک موش کور مزاحم، باغچه مینی را زیر و رو کرده و خانه‌اش را خراب می‌کند؛ آن هم با وجود تمام دعواها و سرزنش‌های مینی.

چیپ و دیل مشغول جمع‌آوری بلوط و پنهان کردن آن‌ها در یک درخت هستند که پلوتو از راه می‌رسد و سعی می‌کند استخوانش را در همان درخت پنهان کند. وقتی تمام بلوط‌ها سر از لانه پلوتو درمی‌آورند، چیپ و دیل باید راهی برای پس گرفتن بلوط‌هایشان پیدا کنند.

پلوتو سعی می‌کند نامه‌ها را به خانه بیاورد، اما وقتی یک بسته پادار می‌شود و تلاش می‌کند به شنا برود، کار برایش سخت‌تر می‌شود. با وجود یک لاک‌پشت سرگردان و بادی که نامه‌های دیگر را به این طرف و آن طرف می‌برد، پلوتو وظیفه سختی پیش رو دارد. اوضاع زمانی بدتر می‌شود که هم نامه‌ها و هم لاک‌پشت از یک صخره بزرگ به پایین سقوط می‌کنند.

مینی ماوس برای پلوتو یک پلیور می‌بافد. وقتی آن را تن پلوتو می‌کند، پلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید انجام می‌دهد تا آن را درآورد و در نهایت آن‌قدر آن را آب می‌اندازد تا اندازه دقیق فیگارو شود.

آخرین نسخه از اقتباس‌های تکس آوری بر اساس «شنل‌قرمزی داغ» (۱۹۴۳) که در آن، گرگ روستایی به ملاقات پسرعموی شهری‌اش می‌رود. پسرعموی شهری تلاش می‌کند اصول رفتار متمدنانه هنگام تماشای دختران در باشگاه‌های شبانه را به او آموزش دهد؛ تلاشی که البته با موفقیت چندانی همراه نمی‌شود.

انیمیشن دو برداشت مختلف از داستانهای "سوار بی سر" و "باد در درختان بید" را ارائه می دهد...

پلوتو متوجه می‌شود که یک موش کور صحرایی در حال دزدیدن استخوان‌ها از انبار مخفی اوست.

میکی ماوس پلوتو را برای خرید سوسیس به قصابی می‌فرستد، اما بوچ نقشه‌ای می‌کشد تا آن را بدزدد.

میکی در بیابان‌های استرالیا یک بومرنگ پرتاب می‌کند که در دهان پلوتو گیر می‌کند. سپس میکی تخم یک شترمرغ استرالیایی را پیدا می‌کند. متأسفانه، شترمرغ مادر او را تعقیب می‌کند، اما پلوتو و بومرنگ ناگهان مسیر او را سد می‌کنند و شترمرغ را به دام می‌اندازند.

گربه‌ای که بسیار مورد آزار و اذیت قرار گرفته، واقعاً از زندگی با انسان‌ها متنفر است؛ بنابراین تصمیم می‌گیرد برای رسیدن به آرامش و سکوت به ماه برود.

در پیست مسابقه، تماشاچیان مختلف (که همگی شبیه گوفی هستند) روی اسب‌ها شرط‌بندی می‌کنند. یک گوفی شیک و ثروتمند روی اسب به همان اندازه شیک «اسنپ‌شات ۳» شرط می‌بندد، در حالی که گوفی معمولی‌تر روی اسب خسته و رنجور «مو پیره» شرط می‌بندد. وقتی مسابقه شروع می‌شود، اسنپ‌شات و سوارکارش به قدری مغرور هستند که چند دقیقه پس از شروع مسابقه صبر می‌کنند تا شروع به دویدن کنند. وقتی بالاخره حرکت می‌کنند، اسنپ‌شات از ترفندهای کثیف مانند پشت پا زدن و گاز گرفتن اسب‌های دیگر دریغ نمی‌کند. متأسفانه، غرور اسنپ‌شات باعث باخت او در مسابقه می‌شود (او برای عکس پایان مسابقه ژست می‌گیرد) و «مو پیره» برنده اعلام می‌شود.

دونالد در حال آماده کردن یک پیک‌نیک کوچک است که متوجه عبور چند مورچه می‌شود. او تصمیم می‌گیرد یکی از آن‌ها را اذیت کند و برای این کار، کلی غذا روی کول مورچه تلنبار می‌کند. مورچه در نهایت زمین می‌خورد، اما متوجه می‌شود که دونالد روی یک گنجینه واقعی از غذا نشسته است. او بقیه مورچه‌ها را خبر می‌کند و در حالی که دونالد در حال چرت زدن است، او را تا لبه پرتگاه می‌برند و به درون رودخانه می‌اندازند. وقتی دونالد برمی‌گردد تا جلوی غارت غذاها را بگیرد، خود را ناتوان می‌بیند. او تپه مورچه‌ها را دینامیت می‌گذارد، اما این کار فقط باعث جدا شدن صخره‌ای می‌شود که خودش روی آن ایستاده و در حالی که مورچه‌ها مشغول خوردن کاپ‌کیک هستند، او دوباره به درون رودخانه سقوط می‌کند.

وقتی یک خلبان به دلیل طوفان شدید مجبور به بازگشت می‌شود، کیسه نامه‌ها را در یک پاسگاه دورافتاده می‌اندازد تا با سورتمه سگ تحویل داده شود. کیسه نامه‌های در حال سقوط روی پلوتو فرود می‌آید و او برای تحویل دادن آن به راه می‌افتد. او در طول مسیر مدام توسط یک خرگوش به تاخیر می‌افتد، اما در نهایت، خرگوش به پلوتو کمک می‌کند تا کیسه نامه‌ها را تحویل دهد.

جیمینی کریکت میزبان دو انیمیشن کوتاه دیزنی است: «بونگو» درباره یک خرس سیرک که به حیات وحش فرار می‌کند، و «میکی و لوبیای سحرآمیز» که برداشتی از افسانه معروف لوبیای سحرآمیز است.

یک دزد مرموز، ارزشمندترین دارایی دره سرسبز و شاد، یعنی چنگ آوازخوان را دزدیده است. آیا میکی، دونالد و گوفی می‌توانند پاسخ این معما را در قلعه باشکوه ویلی غول‌پیکر و تندخو در آسمان آبی پیدا کنند؟

کوه‌های پوشیده از برف؛ اما نگران نباشید، پلوتو سگ نجات در حال انجام وظیفه است. البته با توجه به اینکه او به سختی می‌تواند خودش را نجات دهد، شاید بهتر باشد نگران باشید. یک فوک بازیگوش مدام بشکه نوشیدنی او را می‌دزدد.

در جنگل‌های آفریقا، راوی ما را با پرندگان مختلفی که در آنجا زندگی می‌کنند و دونالد داک، عکاس حیات وحش که قصد دارد عکس‌هایی بگیرد، آشنا می‌کند. متأسفانه، تمام تلاش‌های او برای عکاسی از پرندگان توسط «دلقک جنگل»، یعنی مرغ آراکوان خراب می‌شود. به عنوان مثال: وقتی دونالد تلاش می‌کند از گروهی از مرغ‌های مگس‌خوار عکس بگیرد، مرغ آراکوان با یک رقص پای روسی عکس را خراب می‌کند. دونالد به قدری عصبانی می‌شود که او را تعقیب می‌کند، اما پرنده همیشه موفق می‌شود از دونالد باهوش‌تر عمل کند و اعصاب او را به بازی بگیرد.

گوفی به شکار مرغابی می‌رود.

به طور تصادفی، سدریک (گوفی) درست قبل از مسابقه نیزه‌بازی با قهرمان مسابقات یعنی سر کامفرنس، جایگزین اربابش، سر لوین‌استیک، در زره می‌شود.

یک مسابقه بسکتبال میان گوفی‌ها که در آن بازیکنان با خشونت بازی می‌کنند و اغلب قوانین بازی را زیر پا می‌گذارند. نام تمام بازیکنان از روی هنرمندان دیزنی برداشته شده است.

دو سنجاب برای خود خانه‌ای دنج در اجاق هیزمی یک کلبه خالی ساخته‌اند. آن‌ها در یک قوطی کبریت می‌خوابند، خود را در یک پوست بلوط خالی پر از آب می‌شویند و به انعکاس خود در پشت قاشق که به عنوان آینه حمامشان عمل می‌کند نگاه می‌کنند. آن‌ها حتی یک راه پله ساخته شده با شانه جیبی دارند. میکی ماوس و سگش پلوتو که برای یک تعطیلات عالی آماده شده‌اند، به فضای آن‌ها وارد می‌شوند. آن‌ها روی دو سنجاب حساب نکرده بودند. پلوتو بلافاصله متوجه حضور این دو مزاحم می‌شود، اما میکی هرگز نمی‌فهمد. او فقط می‌داند که وقتی می‌خواهد اجاق را روشن کند، کبریت‌ها خاموش می‌شوند؛ او نمی‌داند که سنجاب‌ها به آن‌ها فوت می‌کنند. به زودی، میکی بیرون از کلبه در حال خرد کردن هیزم است، در حالی که پلوتو با سنجاب‌ها تنهاست. پلوتو تشنه به خون آن‌هاست، اما در نهایت کارش با یک بطری سس کچاپ تمام می‌شود.

دروپی به دنبال گرگ، یک یاغی خطرناک، می‌افتد که لو، یک خواننده زن جذاب را از کافه ربوده است.

گوفی با قرار گرفتن در تمام پست‌های هر دو تیم، بازی فوتبال آمریکایی را با نتایج متفاوتی به نمایش می‌گذارد و در این میان با مربی و تیر دروازه دچار مشکل می‌شود.

دونالد برای روز تولدش جعبه‌ای حاوی سه هدیه دریافت می‌کند. این هدیه‌ها که شامل یک پروژکتور فیلم، یک کتاب برجسته و یک پینیاتا هستند، هر کدام دونالد را به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیزی در مکزیک و آمریکای جنوبی می‌برند.

برداشتی دیگر از داستان سه بچه خوک، این بار در قالب پروپاگاندای ضد آلمانی جنگ جهانی دوم (زمانی که آمریکا تازه وارد جنگ شده بود) با گرگی که شباهت آشکاری به هیتلر دارد.

میکی به بازی گلف می‌رود و پلوتو دستیار اوست. پلوتو علاوه بر وظایف معمول دستیاری، به سمت توپ می‌دود و به آن اشاره می‌کند. اما وقتی توپ در لانه یک موش کور می‌افتد، پلوتو وظیفه دیگری پیدا می‌کند: تعقیب موش کور. آن‌ها در نهایت یکدیگر را در میان چندین سوراخ روی تپه‌ای که میکی سعی دارد ضربه نهایی را بزند تعقیب می‌کنند و باعث فروریختن تپه می‌شوند.

پلوتو که به خاطر توجه میکی به یک بچه گربه حسادت می‌کند، با وسوسه‌های نیمه شیطانی و فرشته درونش بر سر اینکه آیا باید بچه گربه را پس از سقوط در چاه نجات دهد یا نه، کلنجار می‌رود. در نهایت نیمه فرشته او پیروز می‌شود و با پلوتو مانند یک قهرمان رفتار می‌شود. در پایان، او و بچه گربه با هم دوست می‌شوند.

ملوان زبل در نمایش رومئو و ژولیت در تئاتر اسفناج جایگزین بلوتو شده است (و نقش ژولیت را البته اولیو بازی می‌کند)، که این موضوع باعث تعجب و ناراحتی شدید بلوتو می‌شود. بلوتو هر کاری از دستش برمی‌آید برای خراب کردن نمایش انجام می‌دهد، مانند روشن کردن دستگاه‌های برف و باد، و در نهایت آمدن روی صحنه، حتی با وجود اینکه اولیو هیچ تمایلی به او ندارد.

مسابقه برای کسب امتیاز راه‌آهن ایالتی آغاز شده است: رقابت میان آنیون پاسیفیک با رانندگی ملوان زبل و سادن پاسیفیک با رانندگی بلوتو است. برنده یک بوسه از اولیو جایزه می‌گیرد!

اولیو نامه‌ای خداحافظی برای ملوان زبل می‌فرستد: او دیگر از ملوان‌ها خسته شده و حالا به دنبال گاوچران‌هاست؛ او به غرب و به مزرعه «بار وان» رفته است. ملوان زبل بلافاصله برای پیدا کردن او به آنجا سفر می‌کند و متوجه می‌شود که بلوتو اداره آنجا را بر عهده دارد.

پدر پیر ملوان زبل می‌خواهد شب‌ها بیرون برود. ملوان زبل می‌خواهد او بخوابد.

اولیو اویل ماهی قرمز خانگی جدیدش را به کشتی ملوان زبل می‌آورد، اما ماهی از تنگ خود به بیرون و درون دریا می‌پرد. اولیو ملوان زبل را تحت فشار می‌گذارد تا به دنبال آن برود.

دکتر بلوتو برای کاوش به تاریک‌ترین نقاط آفریقا سفر می‌کند. ملوان زبل که در وطن مانده است، گزارشی رادیویی می‌شنود مبنی بر اینکه بلوتو گم شده است و با یک کلک چوبی برای پیدا کردن او به دریا می‌زند.

اولیو برای تولد ملوان زبل یک توله‌سگ به نام یوجین جیپ می‌فرستد، اما با وجود تلاش‌های فراوان ملوان زبل برای خواباندن او در بیرون از خانه، این توله‌سگ مدام راه خود را به داخل خانه پیدا می‌کند. یک قسمت نادر از ملوان زبل بدون اسفناج.

ویلیام تل تیری پرتاب می‌کند که با فاصله‌ای اندک از کنار ملوان زبل رد می‌شود، سپس به ملوان زبل می‌گوید که به تازگی پسرش را در یک حادثه ناگوار تیراندازی از دست داده است. تل سپس در مقابل فرماندار بزرگ ایستادگی می‌کند و به او دستور داده می‌شود که سیبی را از روی سر پسرش با تیر بزند؛ ملوان زبل به جای پسر او می‌ایستد.

ملوان زبل و بلوتو هم‌زمان برای بردن اولیو به سینما ظاهر می‌شوند. اولیو باید ابتدا به آرایشگاه برود و به پسرها می‌گوید که مراقب سوی‌پیا باشند.

پلوتو که در یک نمایش سگ‌های شیک و اشرافی چندان وصله ناجوری به نظر می‌رسد، با فیفی، یک سگ پکینیز ظریف، گرم می‌گیرد. داور مسابقه به میکی و پلوتو دستور می‌دهد که آنجا را ترک کنند، اما وقتی آتش‌سوزی رخ می‌دهد، پلوتو فیفی را نجات می‌دهد و به عنوان یک قهرمان شناخته می‌شود.

گاس گوس، پسرعموی شکموی دونالد داک، به ملاقات او می‌آید و عملاً تمام آذوقه خانه‌اش را می‌خورد. وقتی تلاش‌های مستقیم دونالد برای خلاص شدن از شر این مهمان حریص شکست می‌خورد، او به روش‌های ناامیدکننده‌ای برای بیرون کردنش متوسل می‌شود.

گالیور به ساحل لی‌لی‌پوت می‌رسد و تلاش می‌کند تا از وقوع جنگ میان این پادشاهی کوچک و رقیب به همان اندازه کوچکش، بلفیسکو، جلوگیری کند و همچنین راه را برای رابطه عاشقانه میان شاهزاده خانم و شاهزاده این دو سرزمین مخالف هموار سازد. در این راه، گبی، جارچی شهر لی‌لی‌پوت که مدام مایه دردسر است، گاهی به او کمک می‌کند و گاهی مانعش می‌شود. شرایطی تهدیدآمیز زمانی شکل می‌گیرد که سه جاسوس دست‌وپاچلفتی بلفیسکو موفق می‌شوند تپانچه گالیور را بدزدند.

اولیو یک داستان روحی برای ملوان زبل و بلوتو می‌خواند. بلوتو آنجا را ترک می‌کند و یک خانه جن‌زده راه می‌اندازد تا آن‌ها را به آنجا بکشاند. اما آن‌ها خیلی زود متوجه نقشه او می‌شوند و از آن بهتر، یک قوطی رنگ نامرئی‌کننده پیدا می‌کنند.

باشگاه هواداران ملوان زبل تلگرافی می‌فرستد و از آن‌ها می‌خواهد که از خشونت بکاهند و متمدنانه رفتار کنند. بنابراین همه لباس‌های رسمی می‌پوشند و رفتاری مبادی آداب در پیش می‌گیرند؛ حداقل برای مدتی کوتاه.

ملوان زبل و بلوتو شهربازی‌های سکه‌ای رقیب را اداره می‌کنند و هر دو تلاش می‌کنند تا ویمپی را به عنوان مشتری جذب کنند. البته ویمپی با کمال میل حاضر است هزینه امروز را سه‌شنبه پرداخت کند. طبیعتاً شهربازی‌های رقیب آن‌ها بخش‌هایی از ویدیوهای خودشان را نشان می‌دهند و به این ترتیب بیش از نیمی از این انیمیشن کوتاه بازیافتی است.

ملوان زبل در حال خواب دیدن است. در این خواب، بلوتو در عشق‌بازی او و اولیو مداخله می‌کند و مدام دست بالا را دارد.

میکی یک کیت ساخت قایق می‌خرد و از گوفی و دونالد کمک می‌گیرد تا آن را سرهم کنند. در نقشه‌ها نوشته شده «آنقدر ساده که یک کودک هم می‌تواند انجامش دهد»، بنابراین طبیعتاً آن‌ها با مشکلات خاص خود روبرو می‌شوند. اما طولی نمی‌کشد که آماده می‌شوند تا کشتی «ملکه مینی» را با تشریفات مناسب به آب بیندازند؛ درست در همان لحظه، تمام قطعات تاشو از هم فرو می‌پاشند.

میکی، دونالد، گوفی و پلوتو تمام جاذبه‌های هاوایی را تجربه می‌کنند. دونالد رقص هولا را امتحان می‌کند، پلوتو به کاوش در ساحل می‌پردازد و گوفی موج‌سواری یاد می‌گیرد!

در یک شب تاریک و طوفانی، چهار روح بی‌حوصله تصمیم می‌گیرند با تماس گرفتن با شرکت جن‌گیری آژاکس، کمی تفریح و شوخی کنند.

وقت آن است که از ته دل بخندید؛ چرا که میکی، گوفی و دونالد با چرخ‌دنده‌های خروشان، فنرهای پیچ‌خورده، زنگ‌های کرکننده و یک لک‌لک خواب‌آلود مبارزه می‌کنند. تماشا کنید که چگونه تلاش‌های قهرمانانه آن‌ها برای تمیز کردن یک برج ساعت به یک سیرک واقعی تبدیل می‌شود و کمدی را به اوج می‌رساند!

دونالد مدام در اجرای شعبده‌بازی میکی اخلال ایجاد می‌کند، اما میکی در هر مرحله او را شکست می‌دهد. در پایان نمایش، دونالد با یک تپانچه جادویی شلیک می‌کند که باعث می‌شود تمام وسایل صحنه روی سرشان خراب شود.

 «سفید برفى» یتیم در خدمت نامادری اش، ملکه‏اى شریر و شیطان صفت است. ملکه میخواهد «سفید برفى» را سر به نیست کند. اما سفید برفى نجات میابد و در کلبه‏ ى هفت کوتوله پناه میگیرد و …

دونالد، میکی و پلوتو از کوه‌های آلپ صعود می‌کنند. در ارتفاعات، دونالد بر سر گل‌های یخ با یک بز کوهی درگیر می‌شود، میکی با یک عقاب بر سر تخم‌هایش دعوا می‌کند که یکی از آن‌ها جوجه می‌شود و برای پلوتو دردسر درست می‌کند (همان‌طور که نوشیدنی الکلی که یک سگ سنت برنارد پس از سقوط پلوتو در توده برف به او می‌دهد، برایش دردسرساز می‌شود).

«لاک‌پشت و خرگوش» یک فیلم انیمیشن کوتاه است که در ۵ ژانویه ۱۹۳۵ توسط یونایتد آرتیستس منتشر شد، به تهیه‌کنندگی والت دیزنی و کارگردانی ویلفرد جکسون. این اثر که بر اساس افسانه‌ای به همین نام از ازوپ ساخته شده، برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه پویانمایی در سال ۱۹۳۴ شد. همچنین اعتقاد بر این است که این کارتون یکی از عوامل تاثیرگذار در خلق شخصیت باگز بانی بوده است.

میکی‌ماوس مهارت‌های اسکیت روی یخ خود را به مینی نشان می‌دهد؛ گوفی به روشی غیرمتعارف ماهیگیری روی یخ انجام می‌دهد؛ دونالد اسکیت‌ها را به پلوتو می‌بندد و به تلاش‌های او برای اسکیت‌سواری می‌خندد. دونالد به یک کایت بسته می‌شود و در آستانه سقوط از یک آبشار قرار می‌گیرد که میکی با یک نجات قهرمانانه او را نجات می‌دهد.

با دونالد داک در اولین حضورش در انیمیشن کوتاه و کلاسیک «مرغ دانا و کوچک» همراه شوید. مرغ کوچک در حال کاشت ذرت است و دوست دارد از پیتر پیگ و دونالد داک کمک بگیرد، اما آن‌ها با این ادعا که «دل‌درد» دارند از کمک کردن خودداری می‌کنند. وقتی زمان برداشت ذرت فرا می‌رسد، پیتر پیگ و دونالد باز هم از کمک به مرغ خودداری می‌کنند، بنابراین او و جوجه‌هایش خودشان کار برداشت را انجام می‌دهند. در نهایت، مرغ ذرت را می‌پزد و مقداری از آن را به دونالد و پیتر پیگ تعارف می‌کند، اما وقتی آن‌ها با دقت بیشتری نگاه می‌کنند، با یک غافلگیری مواجه می‌شوند.

گرگ بزرگ و ناقلا، شنل‌قرمزی و سه بچه خوک را آزار می‌دهد و برایشان دردسر درست می‌کند.

دو خوکی که خانه‌های خود را از کاه و چوب می‌سازند، برادرشان را که در حال ساختن خانه‌ای آجری است مسخره می‌کنند. اما وقتی گرگ بدجنس می‌آید و خانه‌های آن‌ها را فوت کرده و خراب می‌کند (پس از آنکه ترفندهایی مثل پوشیدن پوست گوسفند شکست می‌خورد)، آن‌ها به خانه برادرشان پناه می‌برند. در تمام این مدت، آن‌ها ترانه کلاسیک «کی از گرگ بد گنده می‌ترسه؟» را می‌خوانند.