داستان فیلم درباره‌ ی دختری می‌باشد که در یک فرقه که همه‌ی اعضای آن را زن‌ها تشکیل می‌دهند و رهبری آن‌ها را مردی به عهده دارد ، متولد می‌شود ، خیلی زود این دختر شروع به زیر سئوال بردن آموزه‌های این مرد می‌کند که…

یک تاریخ جایگزین طنزآمیز از جنگ جهانی دوم که در آن نازی‌ها لندن را تصرف می‌کنند و مردم انگلستان باید برای جلوگیری از یک تهاجم تمام‌عیار با یکدیگر متحد شوند.

دختر جوانی روستای خود در نیجریه را ترک می‌کند تا در یک مدرسه باله در انگلستان تحصیل کند. او که شیفته دریاچه قو اثر چایکوفسکی شده است، رویای اجرای نقش اصلی بالرین یعنی شاهزاده اودت را در سر می‌پروراند، اما دختران مدرسه باله تنگ‌نظر او، ایده‌هایش درباره یک «قوی سیاه» را به مسخره می‌گیرند.