اِمیلی جِنکینز یک مددکار اجتماعی است که به کار خودش علاقه ی فراوانی دارد. او اگر چه با مقوله ی خشونت های خانوادگی آشنایی کامل دارد ، اما زمانی که مشغولِ رسیدگی به پرونده ی شماره ی ۳۹ که مربوط به کودکی ۱۰ ساله به نام لیلث سالیوان می شود ، اتفاقاتی رخ می دهد که…

یک نویسنده داستان‌های علمی تخیلی که به تازگی همسرش را از دست داده، در حال بررسی این موضوع است که آیا یک پسر ۶ ساله به شدت خیال‌پرداز، طردشده و بی‌سرپرست را که ادعا می‌کند واقعا اهل مریخ است، به فرزندی بپذیرد یا خیر.

رین، جنگجوی نیمه‌انسان و نیمه‌خون‌آشام، در دهه ۱۸۸۰ به غرب وحشی آمریکا می‌رود تا جلوی بیلی د کید خون‌آشام‌شده و گروه گاوچران‌های خون‌آشام او را بگیرد.