دهه ۱۹۶۰، حومه ترکیه. معلمی که به تازگی منصوب شده متوجه می‌شود که یک روستای دورافتاده فاقد مدرسه است. او به مردم روستا و به ویژه به یک مرد معلول علاقه‌مند می‌شود. معلم به اهالی روستا کمک می‌کند تا مدرسه جدیدی بسازند و به کودکان و آن مرد معلول آموزش دهند.

دو مامور ضد تروریسم ترکیه‌ای به نیویورک فرستاده می‌شوند تا رهبر خطرناک اسلامی با نام مستعار «دجال» را که گمان می‌رود در آنجا پنهان شده است، پیدا کرده و بازگردانند. این ماموران با همکاری اف‌بی‌آی و پلیس نیویورک، دستگیری حاجی گوموش را ترتیب می‌دهند؛ یک عالم مسلمان محترم و مرد خانواده که سال‌ها پیش پس از آزادی از زندانی در ترکیه که در آن به جرم قتل دوران محکومیت خود را می‌گذراند، به ایالات متحده گریخت. این داستان عشق، دوستی، صلح و تعصبات، ما را به سفری می‌برد تا به این سوال پاسخ دهیم که آیا بی‌گناهی یا گناهکاری برای کسی که تشنه انتقام است اصلاً اهمیتی دارد یا خیر.

در منطقه جنوب شرقی ترکیه، خانواده کرد آلتون در روستای کوهستانی کوچکی زندگی می‌کنند که گرفتار جنگی ۲۵ ساله است؛ جنگی که زندگی روزمره آن‌ها را به مبارزه‌ای جهنمی تبدیل کرده است. با شدت گرفتن جنگ، این خانواده مجبور می‌شود به سمت غرب و به شهر استانبول مهاجرت کند.