گروهی از شمشیرزنان راهی سفری به جزیره مرموز خفاش می‌شوند تا پاسخ سوالات و مشکلات خود را بیابند، اما وقتی در طول مسیر با گروه‌های دیگری برخورد می‌کنند، اوضاع به هم می‌ریخته و خراب می‌شود.

نیروهای خیر و شر در این فیلم رزمی، در قالب جنگجویان و فرمانروایانی از گذشته شرق دور، با یکدیگر درگیر می‌شوند.

استاد سوم به عنوان بزرگ‌ترین استاد شمشیرزنی زمانه شناخته می‌شود. نمایش مهارت و قدرت او، ارتش‌هایی از مبارزان را به در خانه‌اش می‌کشاند که به دنبال کسب این عنوان برای خود هستند. استاد سوم برای اینکه شکست نخورد، با شرارت مبارزه می‌کند، دوشیزگان گرفتار را نجات می‌دهد و با شمشیرزنان رقیب تا پای مرگ دوئل می‌کند.

قبایل لانگ‌من و راک برای به دست آوردن قدرت در قلمرو خود، یکدیگر را به قتل می‌رسانند. با این حال، زمانی که یک جنگجو عاشق دختر رهبر قبیله رقیب می‌شود، اوضاع تغییر می‌کند.