تنش‌ها وقتی بالا می‌رود که یک رقصنده و یک معترض مذهبی در یک غرفه نمایشی به دام افتاده‌اند و باید برای زنده ماندن از آخرالزمانی در شیکاگوی 1980 با یکدیگر همکاری کنند و ...

وقتی دختر یکی از نمایندگان کنگره آمریکا در حین عبور از شهر کوچکی در میسیسیپی در یک قتل سه‌گانه مرموز کشته می‌شود، تیمی از ماموران اف‌بی‌آی برای تحقیق وارد عمل می‌شوند. مامور ارشد و باهوش اما خسته این تیم با شیاطین گذشته و حال خود می‌جنگد، در حالی که همکار سرسخت و زیبایش تلاش می‌کند او و پرونده را منسجم نگه دارد. آن‌ها با یک اداره کلانتری فاسد و در حال فروپاشی، شخصیتی مرموز و بسیار ترسناک که به نظر می‌رسد از عمارت خود در حاشیه شهر تمام نخ‌های شهر را هدایت می‌کند، و یک قربانی محلی با ارتباطی عجیب به تعدادی از برجسته‌ترین چهره‌های شهر روبرو می‌شوند.