قیلم داستان زوئی بروکس و بقیه فارغ‌التحصیلان آکادمی ساحلی اقیانوس آرام را دنبال می‌کند که در حال حاضر برای عروسی می‌آیند.

"بلک" و "بلو" دوستان صمیمی و زورگیران قدیمی‌، کار خیابانی را بیست سال پیش زمانی که رستوران خانوادگی خود را افتتاح کردند، رها کردند. اما بازرس بهداشت تهدید به تعطیلی آنها می‌کند و ممکن است این دو همه چیز را از دست بدهند و…

وقتی بابا نوئل و بهترین دوست جدیدش، «پاز»، متوجه می‌شوند که دختران و پسران دنیا روحیه کریسمس را از دست داده‌اند، سفری را به شهر نیویورک آغاز می‌کنند. اما پس از اینکه بابا نوئل حافظه‌اش را از دست می‌دهد، این وظیفه پاز، یک یتیم وفادار به نام کوئین، دوست جدیدش ویل و گروهی از سگ‌های سخنگوی جادویی است که سنت نیک را نجات دهند و معنای واقعی کریسمس را به دنیا نشان دهند.

 داستان که در سال 1976 تا 1994 اتفاق میافتد، درباره دوستی یک دختر کوچولوی 8 ساله و مرد یهودی 44 ساله است که در نیویورک زندگی میکند. داستان بیشتر حول زندگی این دو نفر است ، از وقتی دخترک 8 ساله است تا وقتی 26 ساله شود و نامه هایی که بین این دو نفر رد و بدل میشود. این انیمیشن بر اساس یک داستان واقعی ساخته شده است...