در یک روستای کولی‌نشین، پدران کاندلا و خوزه فرزندان خود را برای ازدواج با یکدیگر نامزد می‌کنند. سال‌ها بعد، خوزه خیانتکار با کاندلا ازدواج می‌کند اما در حین دفاع از معشوقه‌اش لوسیا در یک نزاع، با ضربات چاقو کشته می‌شود. کارملو که از بچگی مخفیانه عاشق کاندلا بوده، هنگام کمک به خوزه دستگیر و به ناحق به زندان فرستاده می‌شود. چهار سال بعد او آزاد می‌شود و عشق خود را به کاندلا ابراز می‌کند. با این حال، این زن گرفتار یک عشق طلسم‌شده است و هر شب به محلی که خوزه در آنجا مرده می‌رود تا با روح او برقصد.

در دوران ممنوعیت الکل، کورنلیوس که یک قاچاقچی مشروبات الکلی است، در حال فرار از دست گارد ساحلی آمریکا است. او در صحنه فیلمبرداری یک فیلم با لیندا، بازیگر سینمای صامت، برخورد می‌کند و عاشق او می‌شود.

این درام تراژیک بر اساس باله‌ای از آهنگساز مشهور، مانوئل د فایا ساخته شده است. زن جوانی در میان جدال خشونت‌آمیز دو خواستگار رقیب که دیوانه‌وار عاشق او هستند گرفتار می‌شود. کاندلاس توسط آنتونیوی مهربان و دیه‌گوی شرور تعقیب می‌شود. لوسیا فالگیر مرموز کولی است و فرناندو سانچز پولاک نقش پدر محبوب کاندلا را بازی می‌کند.