جفری دهمر در دوران کودکی با زندگی خانوادگی دشواری دست‌وپنجه نرم می‌کند. او در سال‌های نوجوانی‌اش به آرامی تغییر شکل می‌دهد و به قاتل زنجیره‌ای که قرار بود به آن تبدیل شود، نزدیک‌تر می‌شود.

یک نوازنده که برای موفقیت تلاش می‌کند، به طور اتفاقی وارد رابطه‌ای پنهانی با زنی متأهل می‌شود. این ملاقات‌های غیرقانونی و پیوند ناشی از آن، هر دو را به شکلی پایدار و عمیق تحت تأثیر قرار می‌دهد.