در آینده‌ای دور، اتحادیه دفاع زمین برای مدت طولانی با تهدیدی ناشناخته مبارزه می‌کند. فرمانده جین شان یًا در راس این اتحادیه قرار دارد و با چالش‌های دشواری روبرو می‌شود. این فیلم هیجان‌انگیز، نبرد برای بقا و فداکاری را به تصویر می‌کشد.

سون ووکونگ که به یک جنگجو و مدافع بودا تبدیل شده در واقع توسط ارواح افسون شده بود و تانگ سانژانگ بر اثر حادثه ای عذاب میکشید. در برهه ای بحرانی سون ووکونگ منبع آن روح ناراضی را بیرون کشید. اما متوجه شد که خدای زمین و آسمان است و سرنوشتی سیصد ساله با ستاره ی بختش دارد. اما به جای پیدا کردن دلیل سیاه شدن ستاره بختش و نجات دادن تانگ سانژانگ تصمیم گرفت راهیِ سفری به گذشته شود. اما در آخر اشک های او جاری شدند… چرا اشک های آن قدیسه فرو ریختند و برای چه کسی بودند؟

وقتی یک دانش‌آموز به نام وانگ بائو یک کدو تنبل جادویی پیدا می‌کند که می‌تواند فوراً تمام آرزوهایش را برآورده کند، این کودک دست‌وپاچلفتی ناگهان به قهرمانی در میان هم‌کلاسی‌های کنجکاوش تبدیل می‌شود. اما وقتی مشخص می‌شود که این کدو تنبل بیشتر یک دردسر است تا یک نعمت، پسر تصمیم می‌گیرد از شر آن خلاص شود، ولی خیلی زود می‌فهمد که گفتن این کار بسیار آسان‌تر از انجام دادنش است.