تونی و تیا دوقلوهایی از دنیایی دیگر هستند که از قدرت دورجنبایی بهره می‌برند. وقتی عمویشان بن آن‌ها را برای گذراندن تعطیلاتی روی زمین در لس آنجلس پیاده می‌کند، نمایش قدرت‌های ماوراءالطبیعه آن‌ها توجه دکتر گانون بدذات و شریک جرمش، لیتا، را جلب می‌کند؛ کسانی که فرصت‌های طلایی زیادی در سوءاستفاده از استعدادهای این کودکان می‌بینند. آن‌ها تونی را می‌دزدند و تیا به تعقیب آن‌ها می‌پردازد، اما متوجه می‌شود که گانون در حال استفاده از قدرت‌های برادرش علیه خود اوست.

«تیا» (ریچارد دز) و «تونی مالون» (آیزنمان) بچه‌های یتیمی هستند که اصل و نسب ناشناخته‌ای دارند. توانائی‌های ماوراء طبیعی آن دو از جمله پیش‌گوئی و تله‌پاتی، توجه میلیونری به‌نام «بولت» (میلاند) را جلب می‌کند و او تصمیم می‌گیرد از بچه‌ها سوء استفاده کند. به‌زودی نیز موفق می‌شود با اسناد جعلی آنان را نزد خودش بیاورد. اما بچه‌ها می‌گریزند و سرانجام با کمک «جیسن اودی» (آلبرت) در می‌یابند که آخرین بازمانده‌های یک سفینه فضائی هستند که در دریا سقوط کرده است ...

وقتی مکس در یک حادثه می‌میرد، مستقیماً به جهنم می‌رود. اما بارنی، که همان شیطان است، به او پیشنهادی می‌دهد: اگر او بتواند در دو ماه آینده سه جوان بی‌گناه را متقاعد کند که روحشان را به او بفروشند، می‌تواند روی زمین بماند. مکس می‌پذیرد و با قدرت‌های ویژه‌ای به زمین بازمی‌گردد. با این حال، مأموریت او سخت‌تر از حد انتظار است، به‌ویژه وقتی توبی هفت‌ساله از او می‌خواهد که با مادرش ازدواج کند.

پیت، یک پسر یتیم جوان، به همراه بهترین دوستش که یک اژدهای دوست‌داشتنی و گاهی نامرئی به نام الیوت است، به یک شهر ساحلی ماهیگیری در ایالت مین فرار می‌کند. وقتی نورا، نگهبان مهربان فانوس دریایی و پدرش آن‌ها را به خانه خود راه می‌دهند، شیطنت‌های الیوت آن‌ها را به دردسر بزرگی می‌اندازد. سپس، وقتی فروشندگان شیاد تلاش می‌کنند الیوت را برای منافع خود اسیر کنند، پیت باید برای یک نجات جسورانه اقدام کند.