فرمانروایی‌های بادکنکی ، اژدها پلیس‌های منگ و جادوگران شاد دقیقا چیزهایی هستند که پسری نوجوان به نام تری از داستان‌های جالب مادربزرگش به خاطر می‌آورد ، البته با این تفاوت که آنها واقعی هستند و مسلما آنچنان خوش‌برخورد نیستند و… 

تاپ کت و دوست گربه جدیدش نقشه‌ای می‌کشند تا از آقای بزرگ ترسناک دزدی کنند.