در شهری رو به زوال در غرب میانه آمریکا، فرِندو، دلقکی که زمانی نماد موفقیت گذشته بود، بار دیگر ظاهر می‌شود، اما این بار به عنوان تهدیدی ترسناک و مرگبار و ...

گری که به تازگی با سامانتا، زن رویاهایش، ازدواج کرده است، متوجه می‌شود که پسر شش ساله او ممکن است دجال باشد.

گروهی از دانشجویان پارانوئید که در نزدیکی کلبه دو مرد روستایی به نام‌های تاکر و دیل در ویرجینیای غربی کمپ زده‌اند، به آن‌ها مشکوک می‌شوند که قاتل هستند. با افزایش تعداد جسدها، ترس و سردرگمی نیز بیشتر می‌شود و دانشجویان تلاش می‌کنند تا از این دو نفر انتقام بگیرند.