اون‌یو بزرگسالی است که در کودکی از سرطان نجات یافته است. او وقتی با گروه موسیقی‌اش تمرین نمی‌کند، اغلب در بخش سرطان کودکان بیمارستان داوطلبانه کار می‌کند. یک روز، او چهره آشنای بیماری را که بر اثر مصرف بیش از حد دارو بستری شده، شناسایی می‌کند.

سونگ‌وو، رئیس اداره پلیس شهر سامپو، یک شبیه‌سازی سرقت از بانک ترتیب می‌دهد، اما یک پلیس قانون‌مدار و وظیفه‌شناس چنان غرق در نقش خود می‌شود که شبیه‌سازی آن‌طور که رئیس پیش‌بینی کرده بود پیش نمی‌رود.

سانگ اون دختر زیبای ۲۰ ساله‌ای است که دچار کم‌توانی ذهنی است. یک روز او به طور اتفاقی با پسری ملاقات می‌کند و با خود تصور می‌کند که او هیولایی است که تحت یک طلسم شیطانی قرار دارد.

با بارش اولین برف در سئول، دو دوست قدیمی دوباره با هم دیدار می‌کنند؛ یکی از آن‌ها استاد دانشگاهی موفق است و دیگری فیلم‌سازی ناموفق که به تازگی از ایالات متحده بازگشته است. پس از مرور خاطرات گذشته، آن‌ها در نهایت تصمیم می‌گیرند به جستجوی زن جوانی بروند که سال‌ها پیش هر دو به او عشق می‌ورزیدند.