داستان فیلم درباره "ساتورو" یک تاجر موفق است که از همه چیز صرف نظر می کند تا خواسته واقعی خودش را دنبال کند که همان سعادت بشریت است و ....

بهار ۱۹۴۱: توشیهیکوی ۱۶ ساله در شهر ساحلی کاراتسو به مدرسه می‌رود، جایی که عمه‌اش از پسرعموی بیمار او مراقبت می‌کند. توشیهیکو که غرق در طبیعت و فرهنگ ساحلی شده است، به زودی با دیگر نوجوانان استثنایی شهر دوست می‌شود؛ در حالی که همگی آن‌ها با نیروی جاذبه و کشش جنگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

با مرگ بزرگ خاندان، میتسو، بستگان از راه‌های دور در شهر برفی آشیبتسو گرد هم می‌آیند. زنی مرموز به نام نوبوکو ناگهان ظاهر می‌شود. حضور او به تدریج رازهای دوران جنگ و گذشته ناشناخته میتسو را فاش می‌کند.

یک بازیکن جوان چینی بازی «گو» برای آموزش وارد ژاپن می‌شود. او ژاپنی بلد نیست و از زندگی در آنجا خجالت‌زده است. او بر اثر ریختن مهره‌های بازی‌اش، به طور اتفاقی با پیرزنی ژاپنی که در خیابان سبزی می‌فروشد آشنا می‌شود. آن‌ها با هم صمیمی می‌شوند و در نهایت این بازیکن جوان، پیرزن که ایگاراشی نام دارد و نوه او شوئیچی، با هم زندگی می‌کنند.

ناگیسا، دختر دبیرستانی است که تنها سه ماه دیگر برای زندگی فرصت دارد. او بدون اینکه به پدر بیوه‌اش بگوید کجا می‌رود، شهر را به مقصد شهر کوچکی که در آن متولد شده ترک می‌کند. او خاطرات دوران کودکی خود را مرور می‌کند و عشقش به ساتوشی قوی‌تر می‌شود. با این حال، وقتی متوجه می‌شود ساتوشی با اریکو، زنی متاهل، رابطه دارد، شوکه می‌شود.

«کی» که توسط یک سازمان پلیس مخفی استخدام شده است، باید توطئه دانشجویان رادیکال برای ایجاد آنارشی و هرج‌ومرج در ژاپن را متوقف کند. او مسلح به یک یویوی فولادی با فناوری پیشرفته و با نام مستعار جدید «آسامیا ساکی»، باید به یک دبیرستان نخبه نفوذ کند تا تروریست‌ها را بیابد، اما متوجه می‌شود که نقشه‌ای بسیار شوم‌تر در حال شکل‌گیری است.

آینده‌ای نامعلوم. پسری در یک بازداشتگاه نوجوانان به قتل پسری دیگر اعتراف می‌کند. داستان که بیشتر بر سبک بصری متکی است تا روایت سنتی، دو کارآگاه را دنبال می‌کند که سعی در کشف پرونده دارند. تنش‌های همجنس‌گرایانه و خشونت انفجاری، موتور محرک داستانی است که تصاویر عجیب و خیره‌کننده‌ای را ارائه می‌دهد.