تورامارو، استاد هنرهای رزمی ترکیبی سبک موگن‌گاریو، سفر آموزشی خود را به پایان می‌رساند و به دیدار استادش، گنسای می‌رود. گنسای به او دستور می‌دهد: «تو باید با تک‌تک استادان هنرهای رزمی دوئل کنی و پیروز شوی تا کتاب‌های اسرارآمیز آن‌ها را به دست آوری.» با این دستور، تورامارو سفر خود را به دور ژاپن آغاز می‌کند و یک سال را به مبارزه می‌گذراند. این فیلم با نبردهای او علیه استادان واقعی در هنرهای رزمی مختلف مانند کونگ‌فو، مبارزه با چوب، شمشیربازی و نانچیکو، با شور و هیجان نشان می‌دهد که بودو و بوشیدو چیستند.