داستان فیلم درباره خانواده‌ای است که به یک منطقه روستایی و منزوی نقل مکان می‌کنند، اما به زودی متوجه می‌شوند که توسط موجودی نفرین‌شده و بلندقامت که کیسه‌ای از استخوان به همراه دارد، تعقیب می‌شوند. نشانه حضور این موجود، صدای سوت خاصی است که اگر از نزدیک شنیده شود، یعنی او دور است و اگر از دور شنیده شود، یعنی مرگ در یک قدمی شماست. فیلم بر روی پدری تمرکز دارد که باید برای نجات جان فرزندانش، با گناهان گذشته خود و این موجود افسانه‌ای روبرو شود و ...

آرماندو، مردی ۵۰ ساله، در کاراکاس به دنبال پسران جوان می‌گردد و فقط برای هم‌صحبتی به آن‌ها پول می‌دهد. یک روز او با اِلدر آشنا می‌شود، پسری ۱۷ ساله که رهبر یک باند تبهکار است و این ملاقات زندگی هر دوی آن‌ها را برای همیشه تغییر می‌دهد.