عمر رزاقی، دانشجوی دکتری ۲۸ ساله دانشگاه کانزاس، بورسیه‌ای برای نوشتن زندگی‌نامه نویسنده آمریکای لاتین، جولز گاند، دریافت می‌کند. عمر باید با سه فرد نزدیک به گاند یعنی برادر، بیوه و معشوقه جوان‌تر او ارتباط برقرار کند تا بتواند مجوز نوشتن این زندگی‌نامه را بگیرد.

در سن ۴۲ سالگی، رافائل بلودره دچار بحران روحی شده است. او زیر سایه پدرش زندگی می‌کند، از اینکه به ندرت به مادر سالخورده‌اش سر می‌زند احساس گناه می‌کند، همسر سابقش می‌گوید که او وقت کافی برای دخترشان نمی‌گذارد و هنوز نتوانسته تعهدی جدی به دوست‌دخترش داشته باشد. در بدترین شرایط روحی، یک حمله قلبی خفیف او را دوباره با خوان کارلوس، دوست دوران کودکی‌اش، پیوند می‌دهد؛ کسی که به رافائل کمک می‌کند تا گذشته خود را بازسازی کند.

خوان ۱۷ ساله که با والدینش زندگی می‌کند، با چند روشنفکر معاشرت دارد که می‌خواهند از روح انسان عکاسی کنند. دوست‌دختر حامی مالی این گروه آنا نام دارد و خوان با وجود اینکه می‌داند او به دلیل «دیوانگی» دو سال را در یک کلینیک گذرانده، مجذوبش می‌شود. خوان هر زمان که بتواند با آنا ملاقات می‌کند و به عنوان فروشنده دوره‌گرد آموزش می‌بیند؛ اما وقتی عکاس آلمانی پروژه روح به او یک منظره‌یاب می‌دهد، زندگی‌اش تغییر می‌کند و او را در مسیر موفقیت‌های بعدی‌اش به عنوان کارگردان هالیوود قرار می‌دهد.

با ورود به سال سوم دانشکده پزشکی، گروهی از دانشجویان جوان باید خود را برای انتخاب تخصص آینده‌شان آماده کنند. آن‌ها باید به هر طریقی رئیس بخش جراحی را تحت تاثیر قرار دهند و در عین حال یاد بگیرند که چگونه در دنیای مرگ و زندگی پزشکی و پیچیدگی‌های زندگی روزمره خود دوام بیاورند.

بوئنوس آیرس، آرژانتین، ۱۹۸۳. در آخرین روزهای پرآشوب دیکتاتوری نظامی، آلیسیا، معلم تاریخ دبیرستان، شروع به پرسیدن سوالات ناراحت‌کننده‌ای درباره منشأ تاریک زندگی گابی، دخترخوانده‌اش، می‌کند.

مردی پس از مرتکب شدن کلاهبرداری در شرکتی که در آن کار می‌کند، با شخصیت عجیبی آشنا می‌شود که او را به گروهی معرفی می‌کند که در حال طراحی یک حمله تروریستی هستند.