زنی جوان به نام ناتالی که در آستانه سقوط مالی قرار دارد، تلاش می‌کند تا با پدر بیولوژیکی خود که یک تاجر ثروتمند است و خانواده جدیدش ارتباط برقرار کند، اما ...

پیر هافمن به عنوان معلم جایگزین وارد یک مدرسه معتبر می‌شود و به سرعت متوجه خصومتی بی‌دلیل و جرقه‌ای از خشونت در چشمان برخی از دانش‌آموزانش می‌شود. آیا این به خاطر تراژدی ناگفتنی است که آن‌ها به تازگی تجربه کرده‌اند؟ آیا به این دلیل است که آن‌ها کودکانی فوق‌العاده بااستعداد به نظر می‌رسند؟ یا به این دلیل که تمام امید خود را به آینده از دست داده‌اند؟ پیر از روی کنجکاوی و در نهایت وسواس فکری، تلاش می‌کند تا راز آن‌ها را کشف کند.