داستان فیلم درباره یک پدر غمگین و ناامید است که از یک غریبه مرموز، یک صفحه گرامافون قدیمی ضبط شده دریافت می‌کند که به او اجازه می‌دهد با دخترش که به تازگی فوت شده، ارتباط برقرار کند اما ...