به دنبال وقایع «جو-آن: آغاز یک پایان»، مای، خواهر بزرگتر یویی شونو که معلم دبستان است، به دنبال خواهرش می‌گردد که پس از یک سال کار در مدرسه ناپدید شده است. مای به زودی با خانواده تریاکی آشنا می‌شود که درباره اتفاقی که برای خواهرش افتاده به او می‌گویند. اکنون مای رازهای تاریک جو-آن را فاش خواهد کرد و تلاش می‌کند تا یک بار برای همیشه به این نفرین پایان دهد.

نبرد نهایی و افشای آخرین رازها. «دوست» کیست؟ و چگونه می‌توان جلوی او را گرفت؟

هر دبیرستانی وصله‌های ناجور، افراد ناسازگار و یاغی‌های خود را دارد. آکادمی سنت مایکل که در جزیره‌ای ژاپنی، به طرز باورنکردنی زیبا و به شکل عجیبی دورافتاده واقع شده نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع، با توجه به فضای سخت‌گیرانه، مبادی آداب و حتی تهدیدآمیز و پنهانی که بر این مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک، اشرافی و نخبه سایه افکنده، تعجبی ندارد که فومیو، کازونه و یوزوکو خیلی زود به خاطر تنفر مشترکشان از این مکان با هم صمیمی می‌شوند. با پخش شایعاتی مبنی بر ربوده شدن دختران ثروتمند در منطقه و حتی بیشتر از آن، سرپرستان قانونی آن‌ها، از جمله مدیر مرموز مدرسه، آقای لارنس و برادر فومیو مشکوک و گوش‌به‌زنگ هستند. سپس، آزاد شدن تصادفی و غیرقابل‌توضیح یک نیروی جادویی، توانایی‌های شگفت‌انگیزی به این دختران می‌بخشد. وقتی حقیقت درباره آدم‌ربایی‌ها فاش می‌شود، آن‌ها به این قدرت‌ها نیاز مبرم خواهند داشت.