"نائوتو" که در بچگی توسط بقیه نادیده گرفته می شد و در دوران مدرسه فقط "چیهیرو" به اون توجه میکنه ، حالا از اون زمان 11 سال گذشته و نائوتو در آرزوی دیدن دوباره چیهیتو هست و بالاخره دوباره چیهیرو رو پیدا کرده ، اما چیهیرو دیگه اون آدم سابق نیست ، نائوتو هم برای مطمئن شدن وارد خونه اش میشه و دزدکی زیر تختش قایم میشه و ...

داستان فیلم درباره ی پسری به اسم "هوتاروئه" که خواهر بزرگش بهش پیشنهاد می ده به گروه ادبیات کلاسیک ( کوتنبو ) ملحق بشه . توی گروه ، باخبر می شه که 33 سال پیش برای عموی اریو یکی از اعضا اتفاق عجیبی افتاده حالا با اریو دختر کنجکاو و ماجراجو درگیر این ماجرای اسرار آمیز می شود و ....

آیا تسوکیموری، دانش‌آموز دبیرستانی، نفرین می‌شود و دیگر نمی‌تواند خوابگاه مدرسه را ترک کند. در همین حال، بسیاری از دانش‌آموزان گزارش می‌دهند که ارواح را در مدرسه دیده‌اند، در حالی که برخی دیگر ناپدید می‌شوند و بعداً مشخص می‌شود که به طرز مرموزی غرق شده‌اند. به زودی، آیا تلاش می‌کند با یکی از هم‌کلاسی‌هایش به نام میچی کازاتو که در حال تحقیق درباره ناپدید شدن دوستانش است، ارتباط برقرار کند.

شینوبو تاکامورا نقاشی جاه‌طلب است. یک روز او به استفاده از پول تقلبی متهم می‌شود. شینوبو از این اتهام گیج شده است، زیرا هرگز چنین کاری نکرده و در زمان وقوع جرم در خانه بوده است. سپس افسر پلیس، کانو، ظاهر می‌شود و او را به مکانی می‌برد. وقتی به آنجا می‌رسند، گروهی از مردم از قبل دور هم جمع شده‌اند. همه افراد حاضر در آنجا نگران وجود موجودی شبیه به همزاد هستند که دقیقاً شبیه آن‌ها به نظر می‌رسد و مانند آن‌ها رفتار می‌کند. آن‌ها این پدیده را «بیلوکیشن» یا همزاد می‌نامند.

کینه ماوراءالطبیعه خود را در قالب یک کیست عجیب در بدن زنی جوان نشان می‌دهد که به آرامی تمام جان او را به عنوان انتقام می‌مکد؛ اما انتقام چه چیز؟