داستان فیلم درباره یک جوان ایرانی به نام “افشین غفاریان” است که با مراجعه به وب‌سایت یوتیوب و تماشای رقص های مختلف از مایکل جکسون و باب فاسی تا پینا باوش سعی دارد دنیای خود را شکل دهد. او به همراه دوستانش یک گروه رقص زیرزمینی در دانشگاه تهران تاسیس می‌کند و با پا گرفتن گروه‌شان، آنها خود را برای یک اجرای مخفی در وسط بیابان آماده می‌کنند و …

جیمی مورگان مرد جوان و پریشانی است که یک ماه گرفتگی روی صورتش دارد؛ موضوعی که او را منزوی و ترسو کرده و باعث شده از دنیای بیرون پنهان شود. او در ایست اند زندگی می‌کند که به باندهای خشن و نقاب‌دارش معروف است. بر اساس گزارش‌های خبری، این باندها اکنون ماسک‌های شیطانی به چهره می‌زنند. اما یک شب، پس از قتل مادرش، جیمی به حقیقت وحشتناکی پی می‌برد.