در اسرائیل نه طلاق مدنی وجود دارد نه ازدواج مدنی، ازدواج توسط خاخام­های سنتی، که تصميم می­گيرند چه کسی می­تواند ازدواج کند يا طلاق بگيرد، کنترل می­ شود، در این فیلم این غیر مدنی بودن ازدواج و طلاق مورد انتقاد و بررسی قرار می گیرد و …

در سال ۱۹۸۰، یهودیان سیاه‌پوست فلاشا در اتیوپی به عنوان یهودیان واقعی شناخته شده و به طور مخفیانه به اسرائیل منتقل می‌شوند. روز قبل از انتقال، پسر یک مادر یهودی می‌میرد. این مادر به جای فرزندش و با نام او (شلومو)، یک پسر ۹ ساله مسیحی را با خود همراه می‌کند.

در زندان مرکزی اسرائیل، افسر امنیتی فاسد است و با توزیع مواد مخدر و دامن زدن به نفرت میان زندانیان یهودی و عرب، به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. اوری که برای سرقت مسلحانه به ۱۲ سال حبس محکوم شده و عصام که به دلیل فعالیت‌های خشونت‌آمیز در ساف به ۵۰ سال حبس محکوم است، مورد احترام هم‌بندی‌های خود هستند. وقتی برای اعراب پاپوش دوخته می‌شود تا مسئول قتل یک زندانی یهودی شناخته شوند و یک زندانی جوان به جای دروغ گفتن درباره ماجرا خودکشی می‌کند، اوری و عصام اتحادی غیرمنتظره تشکیل داده و بلوک امنیتی را به اعتصاب می‌کشانند. مقامات زندان سعی در شکستن اعتصاب دارند. در این میان، دختر اوری و همسر عصام، زنانی پرشور و زیبا، نمادی از فاصله میان سلول‌های زندان تا دنیای بیرون هستند.